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2012年美国安防行业发展概况
一、美国安防市场背景
自2001年9·11事件以来，美国从政府到个人大大加强对安全方面的资金投入，成为美国安防行业发展的强劲原动力。其主要表现在以下几个方面：第一，恐怖袭击和犯罪严重威胁社会治安，美国政府重视安保行业，预防犯罪成为推动安防行业发展的重要因素，政府机构的投入明显增长，美国用于安全的预算在过去十年间已经增长了两到三倍；第二，十多年来，美国的个人用户大都升级了原有的安防系统；第三，新技术的广泛应用也推动了销售额的不断增加；第四，美国大中小企业不断增加安保方面的投入。
二、美国安防市场发展特点
美国安防近年来的发展特点表现为：一是个人的安防需求快速增长。二是商业安防市场的并购不断出现，如美国工具制造商史丹利百得公司收购了瑞典商业安全及监控公司(Niscayah)、加拿大的微技术公司(Microtech)和塞科利达安保公司(Securitas)三家集成商。此外，Ascent Media收购Monitronics，Rockbridge Private Equity收购 Protect America，Golden Gate Capital收购Devcon，GTCR收购 Protection One。
同时，一些大的集成商开始收购安防公司，如洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）、雷神公司(Raytheon)、波音公司(Boeing)、诺斯洛普格鲁曼公司(Northrup Grumman)等。
三、2012年美国安防市场现状
（一）美国安全应用市场
1.国土安全保护
近两年，美国加大了用于国土安全的开支，2011年支出达 430亿美元，2012年的支出至少为420亿美元，这是推动美国安防市场发展的一个重要因素。
美国安全工业协会政府关系部认为，美国政府今后将更多地安装和使用视频监控系统，包括在港口和边境加大监控摄像机的使用，增加用于加强边境安全和执法的无人飞行器的使用，更多地利用包括网络摄像机在内的网络视频监控系统，在3年的时间内视频监控将增加90%。
2.民用安防市场
根据估算，全球民用安防市场将从2011年的200亿美元增长到2017年的340亿美元，在2011和2012年美国所占全球安防市场份额达到55%以上。
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产品及服务类型 |
比例 |
用途 |
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安防系统及设备，包括报警器、烟雾探测器等 |
25% |
家庭用 |
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监控装置 |
18% |
家庭用 |
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个人即插即用类安全产品 |
4% |
家庭用 |
产品及服务类型比例用途安防系统及设备，包括报警器、烟雾探测器等25%家庭用监控装置18%家庭用个人即插即用类安全产品4%家庭用
尽管如此，目前美国依然有25%的民用端市场可以开发。目前安防报警公司ADT公司仍在美国民用安防市场保持稳定的地位，而新进入民用安防市场的还包括线缆和CCTV等厂家。
3.个人应急响应系统
随着世界人口老龄化的加剧，人们对快速位置识别设备的需求加大，这种趋势大大促进了个人应急响应系统行业的发展。为了降低医院治疗成本，美国政府规定降低入院天数，而且通过调查发现，个人应急响应系统的使用可使入院治疗的天数减少25%。目前，个人应急响应系统以每年约10%的速度增长。Connect America公司在2010年12月推出个人应急响应系统时仅有73000个客户，发展到目前已经拥有了151000个客户。
（二）美国监控市场
美国监控市场价值为440亿美元，且将继续增长。排名第一的是ADT公司，每年以30亿美元的速度增长，排名第二和第三名的公司每年增长2.5亿美元和2.4亿美元，两者增长速度的总和仍远远落后于ADT公司。
2011年世界监控市场价值为290亿美元，其中美国占到该市场份额的45%。在美国，估计有1万至14万家承包经营的安全公司，这些公司非常分散，总体而言利润不高，2012年收益大约为200亿美元。根据预测，今后8年内远程监控将以每年5%的速度增长，其中2家公司的收益将占市场的30%，4家公司的收益将占市场的46%。在过去几年里，由于受到经济衰退的影响，美国一些公司失去了一部分市场份额，制造商们也因为新商业机会的减少而受害，生意减少了20%至30%。
另外，在美国能够把系统真正集成在一起的公司为数不多，仅有25~40家公司能称得上是真正的系统集成商。据市场调查公司IMS research估算，美国每年安全系统集成的增长率为7%，到2016年将到达每年300亿美元。这将为集成商们提供许多机遇和更大的成长的空间，美国5家最大的集成商目前所占市场份额不足20%。
美国监控市场面临着巨大的发展机遇。根据统计，目前美国家庭中仅有25%安装了安全系统，18%采取了监控安全措施，4%拥有自己动手安装的安全系统，仍然有53%的市场空白。此外，其他推动美国安防市场发展的因素还包括：安全意识不断提升、社会面临老年人口增多的变化趋势、保险公司为安装防范设备的用户提供更多的折扣优惠、不断出现的新技术吸引越来越多的用户不断更新安全防范设备、双收入家庭的增加、商业机构越来越重视对安全防范的资本投入、保险担保人要求商业企业安装监控报警系统等等。
四、美国安防市场发展趋势
根据Freedonia公司预测，2011~2016年期间，人们对安全产品和系统市场的需求每年增长63%。而2012~2013年，安防需求增长将会更加急剧，人们对安全的需要急剧上升以及美国用于国土安全支出的持续增加，制造商们将更明显地感受到新业务的显著上升，整个安防市场及技术将呈现出非常活跃的态势，具体表现为：
（一）安防企业格局变化明显
由于市场需求的增大，未来5年，美国安防企业格局将不断发生变化。例如：Tyco（泰科）公司将会分为三个公司；美国大型公司将继续保持增长并通过增加服务占据市场主导优势，而区域安全公司将提供一些价格较低的附加业务；小企业将作为监控公司的伙伴继续生存，但市场份额将减少；大型电报电话公司承运商将通过入股的方式进入美国安防市场；海外公司将收购较大的美国安全和集成公司，如Vivint公司、ASG公司、Protection One公司等成为安防企业的主力军。
（二）安防产品与服务发生转移
安防产品和服务以及安防所涉及的领域也将发生转移，主要安防类产品将从监控、报警转移到爆炸物及武器探测、信息安全和周界安全类，所服务的领域主要涉及到化工、银行和金融、电力设施、核电设施和国防等。但无论怎样转移，美国安防市场的大趋势还是会加大步伐快速发展。
（三）新技术的不断提高
安防技术的不断提高促进了安防市场的发展，其中视频监控将更受欢迎。对视频监控的需求主要受到以下几个因素的驱动：一是对警察处理案件的快速反应要求不断提高；二是人们对安全所作的投资(涉及补充设备，或者利用远程监控设备取代保安人员等)回报率的需求更高；三是相对于较老旧的被动的视频监控，需要更新；四是摄像机价格下降，而监控站摄像机的性能和操作性都有很大的提高。
（四）新的营销方式将不断出现
随着互联网技术的不断发展与应用的普及，在安防的贸易活动中，新的营销方式将不断出现，其中包括：通过Internet展开营销活动，利用搜索引擎寻找销售目标，在网上签订数字合同等。
五、安防市场面临的主要问题
随着安防市场的快速发展，安防知识产权保护将是美国安防市场发展过程中面临的一个大问题，其主要包括版权和商标之争、技术协议的问题、隐私保护、商业秘密、不公平竞争等。
总之，安全问题在美国越来越重要，随着政府、各行业以及个人在安全领域地不断投入，使得安防行业成为美国非常重要的成长型行业。
资料来源：
美国安防行业2012现状与发展趋势，作者：美国安全工业协会名誉副会长Lessing EGold
2012年俄罗斯安防行业发展概况
一、俄罗斯安防行业发展现状
俄罗斯安防行业始于1992年，主要包括“安全服务”和“技术安全”两大部分，安全服务主要指保安、侦探等服务；技术安全包括闭路电视监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、消防系统、通信系统、侦查设备等。俄罗斯安防产品由欧、美国家引进，国内无产品生产商，只有少部分工程商，用户主要来自金融系统。1998年以后，用户群体从金融系统扩大到企事业单位特别是能源生产系统。这期间出现了许多分销商和工程商，但生产商相对要少得多。目前俄罗斯主要城市和地区的安防设施普及率很低，智能化楼宇概念刚刚兴起，许多应该安装安防设施的地方，目前还是一片空白。随着俄罗斯的经济发展以及对反恐需求的日益增长，市场对安防设备的需求将会越来越大。
（一）发展速度
俄罗斯安防市场是世界安防市场极其重要的一部分。据估计，俄罗斯安防市场的产值为数十亿美元。2006~2008年，俄罗斯安防行业发展极快，其规模平均每年增长20%，其中增长最快的是视频监控部分。2008年市场总收入为15亿美元，2009达到了16亿美元，尽管当时由于经济危机的影响，但其增长率仍达到了3.8%。据保守估计，2012年俄罗斯安防市场总收入至少增长到20亿美元。
2006—2013年俄罗斯安防市场规模
据俄罗斯联邦预算，安全设施的开支50%都来自于石油和天然气的出口收入。虽然近几个月石油和天然气价格有所下跌，使得大部分的安防活动被推迟，但是目前其价格又再次登高。因此，俄罗斯政府将重启之前被推迟的安防活动和方案的可能性很高。俄罗斯安防市场的恢复还有一个原因是俄罗斯加大了对2014年索契冬奥会的投入，这些投入大部分用于旅游和交通，以及大型城市反恐监控的监控摄像机的安装。
在俄罗斯整体经济复苏的情况下，安防市场将会以两位数的速率增长。
目前俄罗斯安防市场仍处于高速发展过程中，其特点有：每4~5年的需求结构会发生大的变化；相对于国家对安防产品及技术需求大量增长的趋势而言，俄罗斯安防市场的新技术及解决方案发展相对迟缓；区域性经济特征明显；国外生产商占据了主要的市场份额。
从进口设备的种类看，报警系统市场中进口设备占市场总额的50%到90%，视频监控系统市场中进口设备占市场总额的80%。俄罗斯“安防技术论坛”社会学服务部的调查结果显示，15%的专家认为外国公司进入俄罗斯市场的突破口在安防行业；73%的人认为对外国公司进入俄罗斯市场的限制有待商榷；9%的专家认为无论如何也不能允许外国公司进入俄罗斯市场；2%的认为该问题很难回答。
俄罗斯安防市场份额比例图
俄罗斯最大的安防市场集中在莫斯科和圣彼得堡。根据专家介绍，俄罗斯安全系统市场将稳步增长，特别是在这两个地区。
俄罗斯安全系统市场主要都是由系统集成商组成。系统集成商的系统工程和软件使用的都是来自国外的硬件组件。此外，这些公司同时也是批发商，终端用户所使用的进口安防设备有30%~40%的都是来自集成商。
（二）2012年俄罗斯安防市场构成及消费群体
1.视频监控系统
视频监控是俄罗斯安防市场发展极快的一个领域，根据Groteck商业媒体显示，在俄罗斯的视频监控设备市场每年增长20％以上（有可能达到25%）。俄罗斯国内生产商提供的该领域产品很少，最大的份额属于国外制造商，其解决方案比国内厂家设计合理，而且价格低廉。最早进入该领域的是台湾企业（Hi-Sharp、Mintron、Oscar、Chiper）和日本企业（Panasonic、JVC、Sanyo），但近几年其他国家也相继进入，如美国的Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德国的Siemens、Grundig，荷兰的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi。目前，进口产品在该领域占据70%~80%的份额，其中美国、德国、荷兰、日本占据大部分市场，中国相对较小，但是增幅较大。
俄罗斯政府对视频监控系统建设十分重视，一直大力支持网络视频监控的发展。欧债危机迫使俄罗斯终端用户更加注重视频监控系统的安全性，相对于其他高科技设备市场，不仅没有减少，反而持续增长。当然，增长速度比前几年略微降低。
2.出入口控制系统
出入口控制系统发展也较迅速，住宅安全的需求使得此类安防产品数量正在稳步增加，业主消费的份额虽然目前仅为3%，但其增长迅速，这主要是因为民众收入的增长（年增长约12%）和犯罪率的增长。俄罗斯安防协会的专家们发现该市场正以每年25%的速度快速增长，且增长速度很有可能追平并超过年增长率40%的纪录。
大规模系统市场由西方制造商占主导，而中小型出入口控制系统由俄罗斯本国的生产商控制。从各种数据看来，俄罗斯国产出入口控制系统占领市场不低于70%，在某些方面甚至高达90%，但是中国生产的物美价廉的产品正在快速抢占这部分市场。在俄罗斯，只有大公司才购买Northern Computers、Apollo(美国)、Cotag(英国)和Kantech(加拿大)的进口产品。在进口的系统产品中，55%来自美国，30%来自英国，15%来自加拿大、以色列和我国的台湾省。
3.生物识别技术
生物识别技术的应用大概可以分成三大类：出入口控制系统、考勤控制系统和自动识别指纹系统。专家预测生物识别技术市场在以后几年中将会有爆发式的增长。2004年开始，全球生物识别装置市场逐步升温，目前年增长速度达60%之多，市场份额超过了10亿美元。
俄罗斯生物识别系统市场仍在增长。生物识别技术是一个全新的领域，增长速度很快，各地区的年平均增长率分别在20%~40%之间。俄罗斯生物识别技术市场的发展水平和国际生物识别技术市场对产品的需求的增加充分证明了俄罗斯生物技术市场的巨大潜力。同时，生物识别系统市场也有许多棘手问题需要解决，其中包括生物识别系统与技术的协调与标准、一系列评估系统和运算法则的运行情况的程序的开发和运行、出口主导型的市场潜力的挖掘等。
据专家估计，目前俄罗斯生物识别技术市场国内企业占市场份额占90%之多。也有一些比较保守的估计，认为国内市场份额不超过50%。其余市场则被众多的国外企业的产品占据。这些产品大多是由生产实体防护设备的公司生产。
整个国内市场的生物识别装置中（包括指纹识别装置在内），出入口控制系统目前大约占60%。生物出入口控制系统现在已经可以与磁卡型出入口控制系统互相竞争了，因为生物出入口控制系统不需要设立检查点。
专家发现，随着考勤控制系统的需求越来越多，以后几年需求量还会以最快的速度增长。目前生产这些产品的企业主要有BioLink、Biometricheskiye、Tekhnologii、Zaobiopasport、Paplion、Sonda、TsentrlnvestSoft、Elvis、Elsis等。
4.金属探测器
在俄罗斯使用的金属探测器约70%为进口产品，其中60%为美国产品，该领域最为常见的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的产品。
在俄罗斯，安防产品的主要消费者是政府机关、银行、国防企业、石油天然气行业、电力行业、通信业以及其他行业。石油天然气行业、政府机关和电力行业仍然是安防设备的首要使用者。
俄罗斯安防产品需求分布情况
虽然俄罗斯政府采购额是巨大的，不过私人企业、房地产、银行机构、零售商、石油和天然气行业，也是各类安全设备的重要买家和终端用户。目前，在俄罗斯安防市场大约有着300家分销商，其中65%的都分布在莫斯科和彼得堡。
俄罗斯约有200家以上国外产品的经销商，而许多国外大型企业则直接向俄罗斯供货，而不通过经销商。各生产商在俄罗斯市场竞争激烈，每个领域的主导厂家都不少于10家，每一厂家的份额都不超过8%。中国企业近年开始进军俄罗斯市场，但业务范围还不够广，主要集中在视频监控、烟雾报警器、无线可视对讲机、防盗系统等，对其他国家的产品以及俄罗斯本国产品造成的冲击还不够大，但是呈现逐渐增强的趋势。
（三）区域分布
在俄罗斯，不同地区对安防产品有不同的需求，其中商业活动高度频繁及保密性较高的工厂区、建筑工程和工业产值高的地区以及写字楼与银行密集的经济发达城市地区对安防产品的需求量最大。这是俄罗斯安防市场发展的一个显著特点。因此，俄罗斯安防市场主要在上述地区发展起来，同时这些经济发达地区也是俄罗斯最有发展前景的地区。一般来说，一个地区安防市场的发展取决于该地区的经济发展水平。因为随着该地区经济的迅速发展，对安防的需求也会增长。RBC（俄罗斯权威咨询机构Ros Busimess Consulting）的数据表明，安防市场在俄罗斯联邦中部地区发展的最好，占据市场份额的49%；其次是俄联邦边远地区，它拥有大量的工业设施，占23%；然后是西北地区和西伯利亚地区，分别占16.1%和11.7%。
俄罗斯安防市场另一个引起专家们注意的特点是：市场竞争不依赖品牌而依赖于工程商的竞争。这种竞争模式与西方其他国家安防市场有明显区别。在西方的安防市场竞争主要是各种品牌之间的竞争，而在俄罗斯却是为安装同一品牌产品的工程商之间的竞争。换句话说，消费者必须通过选择优秀的工程商来挑选品牌，而不是直接挑选某个品牌。
另外，目前的消费者仍然十分青睐廉价的产品。国外企业进入俄罗斯市场争取与工程商合作已经成为一种固定的发展趋势，只有与当地工程商保持良好的业务关系，其产品价格才能降下来，也就在消费者的可接受范围内才能有好的销路。因此，安防产品越便宜，工程商与顾客之间越能达成一致意见，他们之间就更容易达成交易，所以中国企业在进入俄罗斯市场时必须去适应这种特殊的市场规则。
（四）市场潜力
俄罗斯技术安防市场正处于长期稳定的发展过程中，营业额每年增长20%~25%。据俄罗斯安防协会统计，2012年俄罗斯安防市场（安防技术，不包括安防服务）的生产总值保守估计已经增长至20亿美元。
通过激烈的市场竞争，目前俄罗斯安防行业最大的企业还是产品分销商，几家大的分销商垄断着40%以上的安防产品市场，并且这些分销商都具备经营品种多、货物充足、供货及时等优势。不过产品生产商却一直没能摆脱其劣势地位，主要是因为俄罗斯安防生产商中的大部分企业都是近几年才发展起来的，在技术研发等领域无明显优势，使得他们的生产能力非常有限，大部分产品都主要依赖海外进口。以视频监控类产品为例，大部分俄罗斯企业只是从事简单的改进或OEM早期进入俄市场的欧、美企业的产品，对目前市场需求的数字化、IP化系统的自主研发进行得很少。
俄罗斯“安防技术论坛”社会学服务部的数据显示，安防市场呈现良好的发展态势。57%的贸易商都提到在上一年的安防市场有一个很好的转变。根据对俄罗斯安防系统的制造商所作的SWOT分析来看，影响该市场发展的主要因素是俄罗斯经济的增长、反恐与犯罪活动的增加、消费层次的提高及国内制造商的涌现。
俄罗斯近几年的经济增长极大地促进了市场对安防产品的需求。国有经济向市场经济的转变促进了私营企业的发展、收入的提高和财政状况的改善。同时，犯罪率的提高，以及恐怖主义行为与人为灾祸的威胁也是市场对安防产品需求增加的一个促进因素。
市场专家们注意到由于安防系统的消费者文化层次的提高，市场对质量的要求有了相应提高，并且需要整合安防系统，一方面，消费者已经有了一定量的已安装好的系统，而新系统需要与现存的设备进行整合；另一方面，越来越多的客户意识到集成系统才是最有效的。同时，他们也意识到优质、价高的器材的保养费用会降低，才会物有所值。
安防市场上，一些部门发现俄罗斯国产商品日渐取代了进口设备。与西方相比，俄罗斯国内制造商的主要优点是低价位，且灵活性、适应性强。安防技术社会学服务处的数据表明，35%的专家认为俄罗斯安防市场的前景是好的；48%的认为不够好；1%认为不好；16%的人觉得不好回答。
俄罗斯安防专家对本土企业产品的前景分析
在阻碍俄罗斯安防市场扩大的三类主要因素中，大约50%的调查反馈都会提到以下三点：一是法律包括税收制度的不完善；二是政府支持不得力（约占52%）；三是技术不够先进（约占25%）。
许多专家也提到一些其他消极的因素，如思想被动、产品质量低下、政府官僚机构的无理干涉以及商业犯罪等。
二、俄罗斯安防展会与论坛
俄罗斯安防市场为投资者及安防公司提供了巨大的机遇。同时，俄罗斯安防业也是一个重要消费者，为世界提供安防业新科技所带来的最新成就。俄罗斯安防业进入国际市场的一个重要标志是俄罗斯的研发及生产公司出现在大的安防展会上。
目前俄罗斯已有三个主要的安防展会以及大约十个小型贸易展览会。三个主要展会分别是：安防技术国际论坛（SST）、莫斯科安防及消防展会（MIPS）及圣彼得堡安防展会。它们在范围、主题性质、参展人员类别等方面都有很大不同。
从1996年以来，每年2月举行的莫斯科安防技术国际论坛是安防行业的一大盛事，并受到俄罗斯国会、内政部、联邦安防服务部及其他政府部门的大力支持。俄罗斯安防行业协会（RASI）是该活动的协办者。该论坛为安防行业的专家们提供了一个当面交流的平台来共同关注俄罗斯安防市场的现状。每年的论坛聚集来了自20多个国家550个公司的国内外专家学者，其中三分之二都是企业决策者。论坛下面包含着40多家杰出企业以及众多专业性的圆桌会议、展台展示等，这些都吸引了1500名来自世界各地的安防行业代表。为帮助参展商提升效益、节约成本，SST将在观众向导、展位设计等方面精益求精，并向海外展团免费提供俄语主持人；同时，主办机构励展博览集团还将通过其遍布全球的分支机构简化国际展商的参展申请流程。
MIPS，即莫斯科安防与消防展会，是一年一度的国际型商业展会，展示安防及消防安全的产品及技术。该展会于1995年首次举办，引起了俄罗斯国内外企业的极大兴趣，纷纷希望能够在展会上展示它们优质的产品与良好的服务。有来自20个国家约300家企业参展。展会内容包括展台展示、圆桌会议、产品技术展示以及“最具创新特点产品”国际技术方案竞赛等。
圣彼得堡安防展会是俄罗斯国内安防行业定期举行的历史最悠久的展会之一。该展会覆盖面广泛，在促进俄罗斯西北地区安防产品与服务的发展方面起着重要的作用。
三、俄罗斯的安防市场政策
在俄罗斯，安防行业的企业需要面对两种类型的国家管制：一是强制性认证系统，不通过该认证，任何产品都无法投放到市场上；二是为了提高产品质量和竞争力，产品必须符合相应的标准。
国家宏观调控的主要法案184-FZ法案：“技术法规”是2002年12月通过、2003年夏强制实施的。法律设定技术规范概念，主要是对技术规范目标（生产工艺产品，维修、存储、运输及应用方面）而言，工作执行及实施过程中，不只在法定规范的领域，还要在其他必要领域内进行合理的引用。
强制性认证规则也以该“技术法规”为依据。建筑标准与规则对安防市场有很大的影响。依照法律，所有的集成商与工程商须得到相关部门许可才能进行施工作业。
随着俄罗斯国内的恐怖主义与犯罪对安全的威胁不断加大，使得国内迫切需要颁布制定相关的法律，以保护各种生产、生活设备不被恐怖主义行动或犯罪行为破坏。据内阁Okhrana研究中心估计，目前俄罗斯没有普遍适用的法律和标准框架可以制定出国家技术政策或出台一套行之有效的系统来保护设备不被恐怖分子和犯罪分子破坏。这一局面的存在是由于：
（一）某些设施可以得到强制性保护，然而何种设施可以被列入受保护范围，目前仍缺少相关评价标准与规则；
（二）在依法保护设备免遭恐怖主义与犯罪分子破坏方面，政府关于颁发执照、监督与控制方面的政策一直缺乏稳定性；
（三）在设备保护过程中缺乏司法机关的行政干预。要改变这一状况，重要的步骤就是编写新的法律（起草联邦法律与政府法案）、设立机关、制定规则来保护设备不受恐怖分子与犯罪分子的破坏，对所引起的争端加以控制。
俄罗斯安防行业到如今只有十几年的历史，目前还处在探索发展初期，因此存在着许多不成熟之处，比如，在国家的宏观调控和政策法规上还有一些漏洞；海关、税务等政府机构对商业企业运营的监管执行过程不太规范；安防市场运作方式也不十分完善，商业犯罪现象仍然存在。因此，面对风险与机遇并存的俄罗斯安防市场，进入企业必须谨慎小心，尽可能地规避风险，以获得最大的经济利益。
资料来源：
1.俄罗斯安防市场分析报告，发布机构：芬兰国际技术创新局
2.俄罗斯电子安防市场分析报告，发布机构：FROST & SULLIVAN运营研究公司
3.2012俄罗斯安防市场调研，发布机构：俄罗斯安全工业协会
2012年巴西安防市场发展概况
一、行业发展背景
随着全球经济的目光开始转向巴西，作为金砖五国之一的巴西，现如今与巴西足球一样瞩目。来自商务部驻圣保罗经商室的消息，巴西央行官员日前表示，2012年巴西吸收外国直接投资将达660亿美元，超过2010年的380亿美元，约占全球外国直接投资总量的10%左右。目前，巴西是全球第四大吸收外国直接投资的国家，位于欧盟、中国和美国之后。巴西经济保持良好增长势头，外国企业在生产和基础设施领域的投资兴趣增加。大量热钱涌入巴西，带动了巴西经济，也带动了巴西安防市场的活跃度。巴西政府还将进一步实施加速增长计划（PAC）和“我的生活，我的家”住房计划。显然，这一市场未来的资金动能值得期待。在未来两年内巴西政府将为国有的巴西发展银行提供约545亿美元信贷资金，以帮助本国企业应对金融危机，并将优先用于基础设施、能源和资本市场等领域的发展。
经济发展了，人流大规模地涌向一线城市，随之带来的问题则是治安形势不容乐观，圣保罗、里约热内卢等一线城市的治安状况邻人担忧。为此，巴西政府正积极加大投入，进一步建立、改造和完善公共安防设施，以维护社会的稳定，确认国民和游客的安全，加大力度防范犯罪活动的发生。到2012年，巴西将为这项重点在基础设施建设的计划总共投入约4000亿美元，这笔巨资将对巴西安防行业的发展起到重要的助推作用。
与此同时，2014年世界杯和2016年奥运会的建设项目已全面开工，两大国际赛事不仅需要建设大规模的场馆和服务设施，而且需配置大量的安保设施提高安全标准。因此大量的安防产品商机随之出现。如同2008年奥运会对中国安防市场的推动一样，世界杯、奥运会等赛事活动将促使巴西安防市场成为2012年乃至未来几年全球安防企业关注的焦点。
从2010年开始一直到现在，巴西的安防行业始终保持着平均每年10%~15%的增幅，需求也在不断地扩大，但由于巴西国内安防制造企业数量少，很难满足日益增长的需求，因此绝大部分安防产品从国外进口，进口份额在2012年预计将占到了75%以上。巴西里约热内卢安防行业联盟(FIRJAN)和圣保罗安防行业联盟(FIESP)的权威人士作了详细统计和评估，认为2016年夏季奥运会开幕之前，为满足各类场馆的安全设施建设，政府将投入大量资金购买安防和消防设备，其中尤以视频监控系统、无线电通讯设备、出入口控制系统、生物特征识别设备、金属探测器、警用防护装备、荧光背心、防火灭火设备最受重视，仅2009年一年，巴西从发达国家进口的主要安防、消防及劳保产品总额数亿美元。
巴西电子安全产品协会(ABESE)会长Freire先生在2011年的中外安防产品采购会上关于巴西新型安防市场的专题报告中指出，未来2年内，巴西政府将进一步加大对安防设备和公共安全服务的投入，加大安防基础设施建设和加强安防防范技术提升。2010年巴西电子安全设备年营业额已达到40亿美元的规模，其分布为：公共安全约30亿、私人安全约10亿，基本是3∶1的比例分布，2011年该数值将继续上升。以监控设备为例，目前仅以圣保罗州约有约300万个监视器装在50万栋建筑物上，而圣保罗州可装监视器的建筑物可达700万栋，仅20%的建筑物装有电子安全设施，换而言之，还有80%待开发；其他安全器材方面，警铃及门禁等安全器材的需求量，以40%的年成长率增加。
从产品供应状况来看，巴西安防产品主要依靠进口，进口以从美国进口为主，事实上很大一部分美国进口产品源头来自亚洲，过去的六七年间，各国厂商云集，特别是韩国商家，SAMSUNG、LG，还有一些不出名的韩国品牌随处可见。但从2008年开始，一些巴西的商家逐渐开始关注中国的产品，中国造安防产品以其低廉的价格和可靠的质量，赢得了不少商家的青睐，短短三年之间，中国制造安防产品已在巴西的安防市场中占有了相当大的份额，仅2011年一年，巴西市场对中国产品的需求量就增加了近3倍之多。
二、行业及市场需求
根据巴西电子安全产品协会（ABESE）的最新数据统计，自2010年以来，巴西安防市场一直保持着良好的发展势头，年平均增长率达到15%~20%以上。2011年度，产品及服务产出总额达到了290亿美金，尤其表现于国民对安全需求的不断增加，这一发展势头在2012年继续。
尽管巴西国内的安防市场发展迅速，但超过一半的产品主要依赖于进口，2011年，电子安防产品的总进口额达到15亿美金，而本国的产能也只有约15亿美金。进口的大部分产品均来自于美国，占到15%以上，合计约2.25亿美金。除此之外，以色列、韩国、中国和日本也是其安防产品的主要出口国，比例达到60%~75%。下图为2010~2012年之间，巴西整个安防市场的份额比例：
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份额 |
2010 |
2011 |
2012 |
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市场总份额 |
240亿美金 |
290亿美金 |
360亿美金 |
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本国产能（产品和服务） |
227亿美金 |
274.95亿美金 |
342亿美金 |
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电子产品进口额 |
13亿美金 |
15亿美金 |
18亿美金 |
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美国电子产品进口额 |
1.9亿美金 |
2.25亿美金 |
2.6亿美金 |
三、细分市场概况
尽管巴西国内经济发展迅速，但依然属于发展中国家，与发达国家相比，巴西的安防行业起步比较晚，最近几年电子安防产品的应用领域主要为非民用领域，主要用户包括三大类，包括大型金融组织、港口和机场以及汽车行业。其中，金融组织为最大的买家，每年约投入10亿美金采购安防设备和服务，并对所购买的产品质量、后期维护具有相当高的要求。其次为港口和机场，由于各港口和机场每年的货物和人流吞吐量与年俱增，尤其在最近的三里年，年增长速度达到30%以上，因此，对安全的需要也大大增加，为安防从业企业和个人带来了很大的商机。第三大版块即是汽车行业对安全的需求，同样的在过去的三年中经历了高速的发展，每年将近33万辆汽车被盗，尤其是在类似于圣保罗和里约热内卢之类的大型城市，几乎每几个小时就会有汽车被劫持和货物被抢的事件发生。因此，各车主在购入汽车后，都会给爱车加装监控和报警类装置，提高安全性。
市场需求的不同，决定了市场中企业所提供的产品也不尽相同，巴西的安防市场主要涵盖了以下几类产品，包括视频监控产品、出入口控制产品、报警产品、毒品及爆炸物探测和处置产品、金属探测产品、消防类产品、通讯类产品、家用安防产品等。随着社会需求的不断增加，近三年来，各类产品均经历了不同程度的增长，根据美国安全工业协会（SIA）的数据统计，对巴西安防市场主要电子类产品的供应和需求，在过去和未来三年的增长情况作如下回顾和预测：
（一）产品需求情况：
|
产品类型 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
视频监控产品 |
262.9 |
317.1 |
382.5 |
461.3 |
593.1 |
762.6 |
980.5 |
|
出入口控制产品 |
147.2 |
163.3 |
181.2 |
201.1 |
229.9 |
267.3 |
310.7 |
|
报警类产品 |
140.1 |
157.2 |
176.5 |
198.1 |
226.8 |
259.7 |
297.4 |
|
消防类产品 |
55.4 |
60.8 |
66.7 |
73.2 |
81.3 |
90.3 |
100.3 |
|
家用安防产品 |
92.9 |
104.6 |
117.6 |
132.3 |
150.2 |
170.5 |
193.5 |
|
总量 |
698.5 |
803.0 |
924.5 |
1066.0 |
1281.4 |
1550.4 |
1882.4 |
（二）产品供应情况：
|
产品类型 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
视频监控产品 |
17.7%> |
20.6%> |
20.6%> |
20.6%> |
28.6%> |
28.6%> |
28.6%> |
|
出入口控制产品 |
13.5%> |
11.0%> |
11.0%> |
11.0%> |
14.4%> |
16.3%> |
16.3%> |
|
报警类产品 |
11.0%> |
12.3%> |
12.3%> |
12.3%> |
14.5%> |
14.5%> |
14.5%> |
|
消防类产品 |
8.9%> |
9.7%> |
9.7%> |
9.7%> |
11.1%> |
11.1%> |
11.1%> |
|
家用安防产品 |
11.2%> |
12.5%> |
12.5%> |
12.5%> |
13.5%> |
13.5%> |
13.5%> |
|
总量 |
13.8% |
15.0% |
15.1% |
15.3% |
20.2% |
21.0% |
21.4% |
而相对于民用行业的应用要少得多，居民住宅区域的安全保卫应用有一定发展空间，而且发展速度在加快，在未来的6年内，住宅部分的安防产品需求增长速度加快，增长比例预计将上升4个百分点，主要出于两方面的原因，收入的提高和犯罪率的增长，在所有犯罪率的比重中盗窃案例占了最大的比例。
四、主要企业
巴西安防市场的主要企业包括两个部分，首先是国际上知名的安防产品制造商，诸如博世(Bosch)、安讯士(Axis)、泰科(Tyco)、西门子(Siemens)、派尔高(Pelco)、三星(Samsung)、通用电气(GE)及许多其他跨国公司，他们很早就发现了巴西市场对进口产品的需求，并紧紧抓住这一商机，纷纷涌入巴西市场，设立了自己的代表、办事处，为其产品在当地的销售提供支持。其次为巴西本国土生土长的安防产品集成商、分销商和代理商，他们虽然并没有掌握产品的核心技术，但是他们与政府关系更加密切，更擅长于在大项目上公关。由于巴西国内大部分的安防项目都是政府投资行为，因此，与当地政府维护好关系是一个项目能否成功的关键因素。通常情况下，国外的公司在做巴西当地的项目时，都会找一家当地的产品集成商或分销商合作，由当地公司负责客户关系的维护，而国外公司更多的精力会放在产品的研发和后期服务上。
（一）巴西本国知名企业：
|
公司名称 |
企业性质 |
|
GRABER – Soluções Integradas |
系统集成商 |
|
VIP Security |
分销商 |
|
Surcom Internacional Importação e Exportação |
贸易商 |
|
Sectra |
贸易商 |
|
Montrel |
贸易商 |
|
SMH Sistemas |
系统集成商 |
|
Sanlia Tecnologia |
系统集成商 |
|
SecurMeta Telecom Comercial |
分销商、代理商 |
|
Securiton |
分销商、代理商 |
|
Spark Controles |
系统集成商 |
|
Semaseg |
分销商、代理商 |
（二）国外知名企业：
因为各厂家的产品特点和优势不同，他们2010年度在巴西市场上占有的市场份额也不同，基本情况如下:
|
视频监控产品 |
出入口控制产品 |
报警产品 |
火灾探测和救援 |
|
松下：2% |
Telemática：15% |
Rokonet：10% |
GE：10% |
|
索尼：3% |
霍尼韦尔：15% |
JFL：10% |
博世：10% |
|
Digifort：5% |
HID：17% |
霍尼韦尔：8% |
Ascael：10% |
|
Kodo：5% |
Dimep：17% |
DSC：18% |
西门子：15% |
|
霍尼韦尔：5% |
其他公司：36% |
Paradox：20% |
Notifier：25% |
|
HDL：5% |
其他公司：24% |
其他公司：30% | |
|
LG：10% |
|
|
|
|
安讯士：10% |
|
|
|
|
博世：13% |
|
|
|
|
三星：15% |
|
|
|
|
Pelco：15% |
|
|
|
|
其他公司：13% |
|
|
|
2012年德国安全设备及服务市场概况
一、市场综述
德国曾经一度作为欧洲经济的“极速火车头”，引领欧洲经济一路走高，创下了令人振奋的记录。但近年来，由于受到全球经济和金融危机的影响，经济状况又急剧下滑，据德国联邦统计局最新公布数据显示，仅2009年一年的时间，德国国家GDP总值急剧下降5%,降幅大于分析人士预计的4%，为二战后德国经济最严重的一次收缩，之后的2010年和2011年两年峰回路转，经济增长率分别达到了4.2%和3%，使得德国仍然屹立在欧洲强大经济提的行列之内。
面对当前复杂的国际安全形势和人们对安全日益增长的需求，德国境内的社会公共安全越来越受到联邦政府和民众的关切，各项工作和社会活动均以确保安全，防范恐怖和暴力事件为前提，借助高科技产品及技术来保障社会的安全稳定已成为德国安全设备和服务市场发展的必然趋势。德国是全球最重要的贸易和工业制造中心之一，发达的制造业和强劲的服务业吸收了大量的劳动力，直接带动了中小型城市的人口向一线大城市的涌入，对物业、银行、教育设施和运输的需求也日趋上升，使得部分城市的安全问题一度成为了政府和民众最关心的问题之一。为了抗击恐怖势力，维护社会稳定，德国政府部门已经增加安全器材采购预算，并对公用建筑强制安装安全系统，为安全产品和服务的提供企业带来了极大的商机。同时，德国高级住宅及别墅不动产市场的快速发展，也促进了当地安全设备和安全服务市场需求的增长。2009~2012年四年间，德国安全设备及服务市场营业额经历了持续性的稳定增长，每年均以7%~8%的比例在发展。
和国际上的其他国家一样，德国人的安全概念也基本上是由安全设备和安全服务构成的，传统的安全设备主要指的是火灾报警装置和入室偷盗报警系统。但近年来，随着信息通讯技术迅猛发展，视频监控系统和生物识别系统等高新技术越来越广泛地被应用于出入口监控与管理及身份辨认等安保领域。根据德国电子技术和电子产业中央协会（ZVEI）数据统计，2011年全年德国安全设备及服务市场总营业额达到110亿欧元，安保服务公司（约4100家公司）的总营业额占到了48亿多欧元，占全年总营业额的44%。同时，在2010~2011两年之间，私人安保服务公司的营业额也保持在年均10%左右的增长。进入2012年，随着德国政府对建筑安全要求的进一步提高以及德国老百姓安全防范意识的进一步增强，将直接促进高品质的安全设备产品更多的走进德国的千家万户，整个市场营业额将进一步增加。
二、安全设备及服务市场构成
与其他行业市场相同，德国安防市场的组成部分不外乎安全设备和安保服务两类，设备类指的是我们通常所说的“技防”，主要包括传统安全设备（视频监控类、消防类、楼宇对讲类等）和现代的电子安全设备（生物识别、IT类、智能卡类等），而安保服务则类似于我们的“人防”，更偏重于私营性质的安保，包括个人VIP保卫服务、侦探服务、大型事件安保服务。
（一）产品和服务细分
（二）市场主要参与者
据德国联邦安全系统制造商与安装商协会(BHE)统计，德国安全市场上，很知名的且市场活动比较活跃的安全设备及服务提供商约有2000家左右，其中20%为安全系统生产商；77%为设备安装企业及安保服务提供商；3%为安全系统设计企业。
德国安全设备生产商和安保服务提供商大多是中小型企业，其中也有国际知名的德国大型电气集团如博世、西门子和飞利浦的相关企业，也有像霍尼韦尔（Honeywell）、索尼等在德国设立的子公司。这些企业均有其竞争力相当强势的产品，并在德国安全行业占有非常高的市场份额。如GEZE、effeff公司的门窗防盗技术；瓦格纳（Wagner）公司的报警系统；海曼系统（Heimann System）公司的透视X光检测设备以及ZN Vision技术公司的生物识别系统等等。
（三）安全设备市场销售模式
德国安全设备市场的销售模式，基本上与其他国家的类似，生产商主要的优势在于生产和研发，出来的产品通过多种渠道进入到终端用户的工程内。通常，主要模式是由合作多年的分销商和系统集成商、安装商完成销售和售后服务的，也有部分厂商会在项目当地成立全资子公司，由子公司独立完成，图2为德国安全设备的基本销售模式：
三、市场发展状况
在上述的市场综述中提到，根据德国电子技术和电子产业中央协会（ZVEI）的最新数据统计，2011年全年德国安全设备及服务市场总营业额达到110亿欧元，安保服务公司（约4100家公司）的总营业额占到了48亿多欧元，占全年总营业额的44%。同时，在2010~2011两年之间，私人安保服务公司的营业额也保持在年均10%左右的增长。这样的发展速度基本上是和本国的经济恢复情况一致的。
根据ZVEI协会的预测，随着德国政府对建筑安全要求的进一步提高以及德国老百姓安全防范意识的进一步增强，到2012年底，德国整体安全设备和安保服务市场营业额将继续保持平稳的增长速度。
对德国安全设备和服务市场总收入在2010年和2011年的增长情况回顾，以及对2012年的预测（数据源于：德国电子技术和电子产业中央协会“ZVEI”，单位：欧元），具体数据详见下表：
|
德国安全设备及安保服务收入情况 |
2010年 |
2011年 |
2012年（预测） |
|
私营安全保卫服务（含个人、企业及政府事业单位） |
45.70亿 |
48.20亿 |
51.00亿 |
|
电子报警类设施 |
26.00亿 |
27.00亿 |
32.00亿 |
|
各类电气安全设施 |
7.00亿 |
8.00亿 |
8.30亿 |
|
大型消防设施 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.80亿 |
|
出入口控制设施（含门锁及其他类装备） |
8.30亿 |
9.00亿 |
11.00亿 |
|
贵重物品管理设施（含保险柜、金库等） |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.70亿 |
|
机械类安全设施 |
6.50亿 |
6.00亿 |
7.00亿 |
|
各类安全、防护技术 |
6.00亿 |
6.00亿 |
6.80亿 |
|
总收入 |
105.50亿 |
110.20亿 |
123.60亿 |
从以上表格中看出，在整个德国的安全设备及安保服务市场中，营业收入增长最快的三个部分分别为私营安全保卫服务、电子报警类设施以及出入口控制设施，这些部分的具体情况为：
（一）私营安全保卫服务公司营业收入情况
在2010年和2011年之间，私营安全保卫服务企业的收入情况保持在年均10%左右的增长，预计在2012年，增长情况依然保持在10%~12%以上。对于这样的增长情况，德国Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft(BDSW)公司的总裁Wolfgang Waschulewski先生介绍，德国境内私营安全保卫服务公司的营业收入之所以可以保持这样的增长速度及趋势，主要得益于德国政府在2011年6月1日起，开始实施的新的《雇员保护法案》，新的法案不仅保护了劳动者的基本权益，而且特别对安全服务行业从业人员的最低工资标准作了要求，极大地调动了各岗位人员的工作积极性。因此，这样的利好因素在一定程度上促进了2011年和2012年安全服务企业的业务增长。
据德国Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft(BDSW)公司2012年5月18日的最新数据统计，与2010年相比，2011年德国安全服务行业从业人员的数量有了大幅增长，增长比例达到42%，2012年有望保持并超过该增长速度。如此快的增长速度，同样会加快私营安全和保卫企业的业务量提高和营业收入增加，具体增加情况见下表（数据源于：德国Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft公司“BDSW”）：
|
类别 |
2010年 |
2011年 |
2012年（预测） |
|
私营安全保卫服务公司总收入 |
45.70亿 |
48.20亿 |
51.00亿 |
|
私营安全保卫服务公司从业人员（单位：万人） |
17.10万 |
17.50万 |
17.80万 |
另外，近年来德国私营安全保卫服务公司提供的服务呈现了多样化，业务也趋向多样化，包括个人和企业财产保护、贵重物品保护、个人VIP保卫以及区域巡逻等服务，其服务业务版块收入的主要构成及各子版块增长情况如下图：
2011年
2012年
（二）电子报警类设施营业收入情况
近年来，由于政府各部门不断增加对安全设施安装和升级的投入，尤其对一些高新技术的支持也进一步加大，直接促进了电子安全系统市场的快速发展。顺着这一趋势，电子报警类产品的市场业务收入经历了前所未有的增长。针对于此，德国电子技术和电子产业中央协会（ZVEI）作了专门的研究，并对德国电子报警类设施业务收入在2010年和2011年的增长情况作了如下回顾，并对2012年的增长情况作了大胆的预测，具体数据详见下表：
|
德国电子报警类设施收入情况（单位：欧元） |
2010年 |
2011年 |
2012年（预测） |
|
火灾探测及报警装置 |
11.42亿 |
11.98亿 |
12.50亿 |
|
入侵探测装置 |
0.63亿 |
0.64亿 |
0.66亿 |
|
准入管理装置 |
0.24亿 |
0.25亿 |
0.27亿 |
|
电子视频监控装置 |
0.38亿 |
0.40亿 |
0.48亿 |
|
其他类装置 |
0.21亿 |
0.22亿 |
0.30亿 |
|
总收入（单位：欧元） |
12.88亿 |
13.49亿 |
14.21亿 |
（三）出入口控制设施情况
由于受到了全球经济和金融危机，在2010年之前，德国经济一直处于疲软状态。但从2011年开始，德国的经济进入了快速的恢复状态。有关专家推断，到2012年底，德国总体经济状况将回到较好的发展态势。
伴随着经济的逐步恢复，德国联邦政府和州政府逐渐开始对制造业、建筑业以及能源开发等相关行业的发展加大了资金和技术投入，尤其对建筑业的开发加强了支持。因此，直接促进了出入口控制类设施，例如门锁和其他相关设施的业务发展，加快了相关行业市场的复兴。
四、安防市场特点
（一）国内自主产品技术含量高
从行业发展之初，德国即以产品技术含量高、性能稳定等特征而深受广大用户的青睐，是很多进口产品无法抗衡的，因此，很多德国国内的政府项目或民营高端项目，一般都会采用本国自主品牌的产品，其高科技的运用和稳定的产品性能保证了高端项目的顺利实施。
但一些中低端的项目，对于一些价格高昂的本国产品却只能望而却步了，由于其本国制造的设备售价远远高于进口的同类产品。以几个比较老的数据来说明这种情况，2000年德国市场电子报警器销量为50万个，2004年增至400多万个，销售总额为3500万欧元，其中进口烟气报警器超过300万个，且绝大部分是从中国进口的。而且近几年来，中国的烟雾探测和报警技术同样经历了高速的发展，而且在产品品质了有了提高，很多中国的厂家以其低廉的价格和稳定的产品性能，已经在德国市场上占领了较大的份额。
（二）售后服务价格高
由于本国劳动成本高居全球前列，电子安全系统产品的配套服务收费相对较高，如烟雾报警设备的安装调试与维修保养费用约占54%，而产品售价只占46%；突发事故与入室偷盗报警装置的售后服务费用更是高达61%。目前尚无闭路电视监控和生物路径识别等高端安全系统产品的配套服务费用统计，但可以想象其收费标准肯定比普通安全系统设备的售后服务高。
（三）市场潜力大
与英国和法国并列，德国的安全设备和服务市场在整个欧洲市场上占有非常大的份额，而且未来该市场潜力巨大。目前，德国政府对家庭安装的烟雾探测和报警器尚缺乏统一的法律规定，只有少部分的家庭安装了烟气报警器，而在美国、英国和瑞典等国，家庭用烟雾探测和报警器的配置率已高达70%~90%。
另一方面，近年来德国一些联邦州和欧盟相继出台的法律法规将使烟雾探测和报警装置等电子安全产品列为了房屋建造或装修的基本配置，否则无法通过相关部门的验收，因而给类似的设备及服务市场带来了无限的商机。
2004年，德莱法州和萨尔州规定，新建住宅必须安装烟雾探测和报警器。2005年，石荷州和黑森州也紧随其后，要求所有的家庭必须安装同类安全装置。同时，欧盟建筑产品“安全法案”也于2005年年中开始生效。该法令规定，火灾报警装置，如烟气与热气探测和报警器、抽烟机和散热器等，如同门、窗一样是房屋的必备装置。此外，德国治安状况较前恶化，入室偷盗发案率明显上升。据德国联邦刑警局记录在案的犯罪统计，2011年德国共发生严重的入室偷盗案130000余起，平均每天发案360起，平均每5分钟发生一起入室偷盗案，而破案率很低。
因此，基于以上因素，德国安防市场将有非常大的潜力，生产同类烟雾探测报警装置以及相关产品的制造商应该抓住这一机遇，在德国的安全设备和服务市场占得一席之地。
五、德国知名安防展会
德国最大的展会是由德国埃森展览有限公司（MESSE ESSEN GmbH）主办，两年一届的德国埃森安防、消防技术展览会，2012年是第十九届，展馆数量12个，是全世界各国安防、消防用品生产企业发布信息、展示产品的窗口。
该展创建于1974年，经过近40年的努力，目前已跃入世界安防领域三大知名展会之列，在业界享誉盛名。2010年展览会上共有来自德国、法国、英国、意大利、美国、加拿大、阿联酋、中国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡等38个国家和地区的1078家展商参展，国外参展商达495家，占总参展商数量的46％，同比增长了3个百分点。其中中国内地、香港特别行政区及台湾省的参展企业达187家，同比增长了30%。
四天展会共有来自113个国家和地区的超过41230名观众参观，其中国际观众占38％，同比增长了6个百分点。其中99%是贸易观众，90%是购买的直接决策者。参展商对参观者的专业程度赞不绝口。
六、对于中国企业的挑战
对于大多数的中国制造商来说，找到当地的代理商进行销售，是最简单的营销办法，但在其他地区成功的营销手法，照搬到德国市场，却不管用，原因除了跟德国当地经销商的配合模式以及彼此商业文化差异之外，更多是当地对中国产品性能和检测情况要求之高，许多厂家望之却步。
尽管如此，对于大多数的中国公司来说，往往未开发过的市场更充满商机，尽管在业务开发的过程中会碰到很多问题，但依然有越来越多的外贸企业开始寻求各种方式去进入德国市场，希望可以搏得一席之地。为了更好地帮助中国公司顺利进入德国市场，以下两点建议值得参考：
（一）了解德国市场准入制度，提供符合标准的产品
近三年来，德国安全设备市场的准入门槛越来越高，使得一些规模较小的贸易商很难承受起高额的认证费用。尽管德国进出口管理局并未对电子安全系统产品与服务的市场准入直接设限，但依然会查验各类安全设备是否通过产品所必须要求的质量鉴定、是否可以提供符合欧盟质量的产品合格证书以及是否可以提供安全系统产品安装与服务资质证书等，使进口产品成本大增而丧失价格竞争优势，从而达到间接限制进口产品的目的。
管理安全设备认证及标准核查的主要管理部门为德国联邦安全系统生产和安装商协会，德文全称：Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen，简称:BHE。每年BHE都会定时对市场上销售的安全系统产品进行抽查，对不符合安全要求的产品采取发布消费者警告、召回和禁销等措施，对达到安全要求的产品贴上“欧盟质量标签”(European Quality Mark)。此外，BHE还对从事安全系统产品的设计和安装等服务公司进行资质鉴定和考核，并给那些符合鉴定要求的公司颁发“BHE资质证书”。
（二）制定正确的销售模式
对于大部分中国的中小型安全产品出口公司来说，更倾向于将产品直接卖给国外的当地代理商或分销商，由代理商与分销商再去卖给客户。这种合作模式主要用在价格竞争比较激烈的一些国家和地区，很多公司为了在激烈的竞争中占有优势，往往会简化合作模式，降低成本和利润，以其卖出更多的产品。这样的合作模式往往忽略了对代理商和分销商关系的维护，缺少有效的售后保障，导致了一些客户关系不能够长久保持，老客户流失比较严重。
而对于德国这个对产品规格和质量要求比较高的市场，往往需要更多地关注与代理商的合作模式，与德国当地代理商和分销商的关系必须从单纯为产品代销模式进化成合作伙伴的关系。经营代理商就等于经营当地市场，因为我们的代理商应该比我们自己更了解当地用户的需求。若仅仅是产品代理的关系，或许不只代理一个品牌，如何能确保我们的产品是放在第一销售位置和如何把我们与合作伙伴关系拉得更近，将是我们需要关注的问题。
在德国，选择合作伙伴建立长远的合作关系，初期不应该只关注于产品的销量，而应该投入更多的精力经营彼此的合作模式和建立长久的合作关系，只有建立了良好的合作关系和提供了值得信赖的产品和服务，才能在德国市场内打响品牌知名度，以品牌深耕当地市场。
资料来源：
2012年德国安全市场介绍，发布机构：德国Messe Essen GmbH公司（德国ESSEN安防展主办方）
