2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在外部环境复杂严峻、不确定性明显上升、需求市场仍然不旺的情况下，我国经济持续复苏、新质生产力不断增强、高质量发展扎实推进，经济实现了质的有效提升和量的合理增长。

　　2024年我国经济顶住压力、克服困难，经济总量达到134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%。新质生产力稳步跃升，科技创新与产业创新深度融合，2024年R&D（研究与试验发展）经费投入强度达到2.68%，以高端装备、人工智能等为代表的新兴产业发展强劲；现代产业体系新支柱逐步形成，2024年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年增长10.9%；在数智化引领下，传统产业进一步升级，数字经济成为赋能千行百业、实现产业转型的重要支撑和关键引擎。

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要聚焦建设更高水平平安中国，创新社会治理体制机制和手段。2024年国家出台多项举措，持续完善公共安全治理机制，健全社会治理体系。2024年中央一号文件再次强调要提升乡村治理水平，加强平安乡村建设；国务院审议通过了《公共安全视频图像信息系统管理条例（草案）》，提出要规范公共安全视频系统建设和使用，更好维护公共安全、保护个人隐私；在教育领域，通过了《中华人民共和国学前教育法》，提出要建立健全幼儿园安全风险防控体系。

　　2024年国家相关部门出台相关政策，加强韧性城市建设。2024年7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，要求韧性城市建设与城市更新、智慧城市等工作紧密结合，并明确了实施城市更新和安全韧性提升行动的具体要求。2024年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，提出通过数字化、网络化、智能化改造提升基础设施，到2030年推动建成一批高水平韧性城市。

　　2024年“人工智能+”首次被写入政府工作报告。随着“数字中国”战略持续深入推进，大数据、人工智能等前沿技术不断深化应用，越来越多行业的技术发展站在了智能化跃迁的关键节点。2024年以大模型为代表的通用人工智能为更多行业注入了前所未有的智能分析、决策和交互能力；边缘计算的普及和云边端协同架构的成熟，为海量数据的实时处理与智能应用提供了坚实的算力基础；多光谱、雷达等多维感知技术的深度融合，显著拓展了产品环境适应性和感知维度；5G/5G-A、Wi-Fi6/7等网络技术的进步赋能更灵活、高效的无线应用场景，同时网络安全与数据隐私合规的要求被提升至前所未有的战略高度。在此背景下，供应链韧性和核心技术国产化替代也在加速，为更多产业自主可控和长远发展提供了重要保障。

　　安防产业作为关键信息基础设施支撑产业之一，是新型智慧城市建设重要组成部分，是保证国家社会安全稳定的重要基础。尽管当前安防行业发展面临着国内有效需求不足、国际贸易保护主义加剧、传统增长模式遇到瓶颈等各种挑战，但在国家着力推动“重点领域安全能力建设”时代背景下，行业通过持续的技术创新与数智化应用，促进了新质生产力的提升和行业的高质量发展。

　　伴随着我国数字经济迎来新的突破，更高水平平安中国建设持续深入开展。在大数据、人工智能等新技术赋能下，2024年安防行业创新步伐进一步加快，持续赋能智慧城市、服务民生为主要方向的千行百业，更好满足各行业“大安全”应用、业务融合及智慧社区、数字家庭等方面的需求。另外，智慧物联、低空安全、数字安全等新领域市场空间不断扩展，海外市场持续拓展保持较快发展。2024年安防行业整体发展好于预期，也高于上年同期水平。

　　需要重点关注的是，在安防新赛道快速扩容的背景下，行业同时面临着日益激烈的市场竞争和产品同质化问题。2024年行业“内卷式”竞争进一步加剧，企业单纯依靠硬件销售已难以保持正常的盈利水平，同时产品“价格战”压缩了下游集成商和渠道商利润空间，部分企业生存困难。

　　（一）行业收入持续增长 呈现平稳发展态势

　　经过搜集整理2024年安防行业108家上市公司年度报告资料，同时结合中安协1774家非上市会员企业的调查经营情况以及历史资料分析，目前我国安防企业数量达到3万余家，从业人员约187万，2024年实现总收入约9480亿元，比上年增长5.1%，行业保持总体平稳增长的态势。

　　1.上市企业整体业绩表现向好，营收同比增长5.4%

　　选取沪、深、京三大证券交易所上市的108家主营业务涉及安防领域的企业作为统计分析对象，该部分企业是行业中产值高、产品技术先进、市场占有率高的骨干企业，代表着行业发展的高端水平。108家企业2024年营业收入总数达到3651亿元，平均每家企业34亿元，与2023年相比增长5.4%。108家企业实现归属于母公司所有者的净利润为132亿元，平均每家企业1.2亿元。在108家企业中：盈利5000万元以上的企业为43家；营业收入同比增长的企业有65家；净利润同比增长的有55家；营业收入和净利润实现双增的企业有41家。

　　2.中安协非上市会员企业营业收入约4168亿元，同比增长4.7%

　　经过对中安协1774家非上市会员企业统计调查，2024年实现营业收入约4168亿元，同比增长4.7%。其中：有940家企业营业收入实现增长；有1035家企业实现盈利；有739家企业亏损。

　　中安协会员企业多为行业的骨干企业，成立时间较长，收入占比较大。其中：成立10年以上占比达到72.5%；东部地区企业数量占比为54%，实现营业收入占比超60%。

　　安防作为高度依赖场景落地的行业，2024年从公共安全到智慧民生，再到行业数字化转型等推动着行业新一轮技术变革与应用创新。以大模型为代表的人工智能技术（以下简称AI大模型）行业应用实现2.0升级，云计算、边缘计算、物联网等技术与行业加速深度融合，AOV技术走向普及，AI-ISP持续迭代，行业数字化产品涌现。2024年产品技术创新热点不断。

　　1.前沿技术加速迭代 持续与行业深度融合

　　2024年AI大模型走向深度场景赋能，安防行业推出了一系列面向垂直应用领域的大模型产品，赋能行业更多细分场景，推动普惠AI落地。行业中小型企业借助云及通用大模型，依托自身软硬件优势，不断推出面向个性化细分场景技术产品，推动传统视频监控业务向智慧视觉等应用服务变革升级。

　　在AI技术加持下，低照度视觉感知加速融合ISP技术。2024年以“算力换光学”让AIISP持续火热，通过训练模型，自适应地优化各类参数，实现更智能、更个性化的图像处理效果。同时依托于芯片技术的成熟，较为完整的黑光全彩系列技术逐渐成为行业标配，推动安防技术走向深度应用。

　　随着绿色节能理念深入，安防行业对低功耗技术研发持续加强。2024年基于SoC芯片技术的革新，行业推出众多AOV低功耗新技术、新产品，在极低功耗下实现全天候视频录制，并有效解决误报、漏报和关键信息丢失的问题。目前，行业内已经形成从芯片到方案再到整机的完备AOV技术体系。

　　行业应用向泛化发展，新场景需求不断释放，驱动安防技术与多维感知、数字孪生、5G专网等深度融合。2024年头部企业研发投入聚焦于泛化场景算法优化与跨系统互联互通，并不断推进多维感知中的非可见光技术与安防系统的深度融合，以满足安防赋能行业数字化转型的迫切需求。同时，快速增长的低空安全需求也在催生着雷达光电联动、频谱侦测等新技术与安防系统的融合应用。

　　当前行业国产化SoC芯片技术逐步成熟，边缘计算呈现持续旺盛态势，在云边端协同架构下，行业级AIoT平台在更多领域实现落地，并形成前端结构化分析、后端大数据挖掘的行业闭环。在数据安全层面，随着数据安全法规的实施以及嵌入式AI在安防领域的加速落地，企业在持续强化系统内生安全的同时，也开始着重关注并部署隐私计算技术，包括联邦学习、可信执行环境以及多方安全计算等。

　　2.多样化产品喷涌 赋能行业数字化与智慧生活

　　2024年安防前后端设备种类呈现喷涌发展，尤其是前端新产品更加繁多。一方面在AI大模型、多维感知等新型技术的支撑下，更多融入新技术的边缘、端侧设备出现，满足实际细分场景需求；另一方面，涉及安全生产、应急保障、低空安全等更多行业的新需求涌现，需要更多新型的端侧设备予以支撑。2024年行业针对泛安全场景推出了众多专用摄像机，包括热成像摄像机、手持式声波成像仪、超高温摄像机等等。

　　在AI、云计算赋能下，生物识别技术不断成熟。2024年出入口控制设备智能化和人性化体验持续提升。云门禁等模式越来越受青睐，移动端智慧停车服务持续提升停车资源利用率，同时随着新能源汽车风靡，停充一体化产品成为行业推广的重点。

　　2024年低空安全赛道呈现快速增长。在构建“空天地一体”的立体化公共安全防范体系要求下，无人机反制与协同管控产品需求激增，各种低空安防设备不断推出，其中移动类、便携式产品受到欢迎。除了面向G端与B端的产品，2024年针对C端民用安防产品更是呈现百花齐放。在摄像机领域出现AOV低功耗摄像机、太阳能摄像头、带屏摄像机、看护摄像机等等，另外还延伸出包括家庭看护器、智能观鸟摄像头以及宠物跟踪器、逗宠设备等等。同时，智能家居产品包括智能门锁、各类报警装置持续受到欢迎。

　　1.B端安防业务价值持续放大

　　在数字经济与实体经济深度融合的趋势下，产业数智化转型已成为驱动经济增长与模式创新的核心引擎。在这一进程中，安防产业凭借其成熟的体系化数字产品、技术与解决方案，已经跃升为千行百业数智化转型的赋能者与使能者。安防企业通过深度融入各行业的业务流程，显著提升其数字化应用水平，不仅有效提升了安全生产、风险防控和运营管理能力，更进一步加速了行业自身的业务优化、流程再造与模式创新重构。

　　2024年安防企业与实体经济的融合步伐显著加快，与能源、高端制造、渔业、化工等领域的龙头企业战略合作日益紧密且深入。据统计，当前安防解决方案已深度渗透至十余个国民经济大类，包括工业制造、交通物流、教育文旅、金融零售、城市管理等，覆盖近百个细分行业场景。

　　2.C端市场放量增长

　　在AI大模型等前沿技术的强力赋能下，传统的安防硬件设备，如摄像机、门锁等已从单一的安全防范工具进化为集安全守护、便捷交互、舒适体验与个性服务于一体的智能化生活终端，以满足现代消费者日益增长的个性化、场景化与碎片化生活需求。以智能家居为核心的民用安防（C端）市场，需求持续旺盛，展现出强大的增长韧性和广阔前景。

　　2024年在国家和地方层面持续加码的信息消费激励政策及专项补贴刺激下，民用智能安防产品消费热情高涨。智能摄像头、智能门锁、儿童/老人看护设备、智能传感器与报警器等产品表现尤为亮眼，共同推动着民用安防市场容量持续、显著地扩张。

　　3.海外市场成为关键增长引擎

　　在全球化背景下，依托全球安防制造中心的强大产业链基础和持续的技术迭代升级，中国安防企业正掀起“出海”浪潮，通过强化技术研发与产品创新、深化与国际伙伴的战略协作，以及积极适应全球市场需求，不断拓展国际版图，提升全球影响力。

　　2024年中国安防企业的全球化进程显著加速，核心驱动力在于“本地化运营”与“领先产品技术”。特别是在“一带一路”倡议的广阔国际合作框架下，中国安防企业积极参与全球安全治理，为沿线国家的公共安全、城市管理、关键基础设施防护等贡献“中国智慧”和“中国方案”，其中东南亚、中东、拉美及中亚等新兴市场逐渐成为国内安防厂商海外竞争的新战场，并且以电商为重点渠道，面向终端消费者的安防产品颇受海外用户欢迎。在本年度上市企业经营状况统计中，74家安防生产制造企业与安保运营企业其中涉及海外业务的企业有57家，占比达到77%。在57家企业中海外业务收入占总营收30%以

上的企业达到29家，占总营收50%以上的企业为18家。从业绩增长情况来看，57家企业有39家海外营收实现同比增长，占比达68.4%。

　　在总体国家安全观、大安全大应急框架下，公共安全体系建设持续加快，加上AIoT、人工智能等技术的持续深化落地，安防的应用范畴已经突破原有的限制，从以往针对人、物的安全为重点，已经演化为围绕人、财、物、信息、应急、生产、环境以及空间等更多领域的安全保障，企业产品研发的重点逐渐聚焦“大安全”下的智慧物联领域。

　　1.低空安全监管趋严 催生百亿级增量市场

　　2024年低空经济蓬勃兴起并上升为战略新兴产业，低空安全关乎新经济形态健康有序发展，尤其随着《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的正式施行，保障低空安全已经提上国家议程高度。

　　当前，无人机“黑飞”、扰航、侵入敏感区域等事件频发，对公共安全、航空安全乃至国家安全构成严峻挑战。国家及社会对高效、可靠的无人机探测识别与主动反制技术及设备的需求变得极为迫切，各类先进的无人机侦测、预警、干扰、迫降乃至捕获等识别与反制类产品和解决方案受到监管部门、关键基础设施运营方等普遍关注和高度重视。低空经济迅猛发展态势下，低空安全重要性以及监管趋严带来的强制性需求，一个规模预计超百亿人民币的低空安防市场正在快速形成，并将为安防产业技术升级与商业模式创新带来全新契机。

　　2.数字安全法规趋于完善 市场需求快速扩容

　　在数字经济快速发展、数据要素价值日益凸显的背景下，数字安全法规体系加速完善。保障数字资产与系统安全，特别是构建内生安全能力，已成为安防企业的普遍共识。随着人工智能尤其是大模型技术的行业深度应用，安防行业智能化水平大幅提升，同时系统还面临着更为复杂的新型数字安全挑战，诸如模型安全、数据投毒、深度伪造攻击等等。

　　技术变革浪潮使得传统以网络边界防护、设备安全为主的内生安全防护，向覆盖云、边、端全栈，贯穿数据采集、传输、存储、处理、应用全生命周期的安全防护演进，并提出了零信任架构、数据安全治理、隐私计算等更高的技术要求，同时极大拓宽了当前数字安全应用的场景。在法律合规要求的刚性驱动下，AI技术变革带来的增量需求，促使着数字安全成为安防行业不可或缺的基础保障，正推动安防领域的数字安全市场快速扩容。

　　3.“大应急”框架加速构建 智慧应急市场增长迅速

　　在国家“大安全、大应急”框架战略加速落地的背景下，智慧应急产业正迎来前所未有的发展机遇。党的二十大报告明确提出“完善风险监测预警体系、国家应急管理体系”，进一步确立了安全应急产业的国家战略地位。

　　根据《安全应急产业分类指导目录（2021年版）》，应急救援处置类与监测预警类相关产品技术占应急产业80%的市场，规模超过1.2万亿元。《中国安防行业“十四五”发展规划》已把“智慧应急”明确列为重点拓展的融合行业应用领域，通过充分发挥安防成熟的产业链体系、完备的产品技术与丰富的解决方案优势（尤其在视频监控、智能分析、平台软件方面）以及安防企业在平安城市、智慧城市等领域深厚的“碎片化”场景落地实战经验，深化应用于应急管理的数字化转型与智能化升级中，安防行业已成为国家“大应急”框架构建不可或缺的重要组成部分。根据中国安防大数据服务平台统计分析，智慧应急已成为2024年安防行业应用市场增长最为迅速的领域。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。在2024年12月11-12日召开的中央经济工作会议，围绕做好2025年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务作出一系列部署。会议强调，要实施更加积极有为的宏观政策，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构；大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系等等，向市场释放了积极有力的信号。

　　在面向“下一个五年”积极的政策与市场拓展契机下，中国安防行业迎来了数字化转型、产业链提升、关键技术赶超的重大机遇期。数字中国建设、更高水平平安中国建设等系列政策的深化，AI大模型、人工智能+等不断融合应用，行业发展众多有利因素逐步显现，为安防行业发展带来新的驱动力。

　　（一）AI大模型等技术持续驱动行业发展

　　技术革新带来新的业务需求，当下，AI大模型等创新技术加速融入安防行业，端侧、边缘侧的商业化落地为行业带来新的突破，尤其是随着AIGC、多模态等技术逐步渗透到行业更多业务流程，将为行业更多的长尾新场景进行深度赋能，提供更加可行的解决方案。目前，这些新领域已经成为安防企业关注的重点，持续提升安防增值市场新空间。

　　（二）加快数字化转型 推动安防产业升级

　　以人工智能等为代表的数字技术与安防行业不断融合应用，持续加快对安防制造基础设施的改造和数字化升级，不断提升安防产品的数字化水平，推动安防行业整体的数字化转型，实现安防系统的数据化、网络化和智能化，促进产业升级和产业链效率提升，并将逐步转变安防行业的增长方式，转换行业发展动力。

　　（三）拓展“大安全”市场 开辟新领域新赛道

　　前沿技术融合应用推动安防产业转型升级，持续增强安防行业发展新动能。从当前行业发展来看，安防行业在满足了平安建设及社会治理等管理和服务需求的同时，持续赋能智慧城市、大众民生为代表的千行百业，以“大安全”应用更好满足各行各业业务融合及智慧社区、数字家庭等方面的需求。另外，不断开辟的智慧物联、低空经济、无人系统、数字安全等新领域、新赛道，持续展现出安防广阔的发展前景。

　　（四）安防海外市场仍将大有作为

　　在国内传统市场增速放缓，行业竞争日益加剧的背景下，走向海外市场已经成为安防企业必选题。特别是在“一带一路”、全球公共安全加强合作以及安防智能化变革驱动下，国际市场未来仍大有可为，在稳定欧美地区传统市场外，东南亚、非洲、中东及拉美等发展中地区市场将逐步成为增长的新动力，也是中国安防企业海外竞争的新战场。

　　当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、转换增长动力的关键时期，同时世界百年未有之大变局加速演进。面对全新的时代，安防行业将在数字化转型与智能化升级中，通过加大科技研发投入与优化产业结构，积极拓展新业态、新模式，奔向新产业、新赛道，谋求行业高质量可持续发展。

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