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一、巴西安防行业发展概况
(一)国家概况
巴西联邦共和国(英文：The Federative Republic of Brazil)，简称巴西，位于南美洲中东部，面积为851.42万平方公里，是拉丁美洲最大的国家，面积约占南美洲总面积的一半，居世界第五位，仅次于俄罗斯、加拿大、美国与中国，除智利和厄瓜多尔以外，巴西与其他所有南美洲国家接壤。人口超过1.9亿(巴西国家地理统计局2010年8月份公布数据)，其中人口主要构成为白种人和黑白混血种人，在总人口中所占比例约为94%，黑种人、黄种人和印第安人约占6%。官方语言为葡萄牙语，71%以上的居民信奉天主教。巴西首都为巴西利亚，全国总共分26个州和1个联邦区。州下设市，全国共计5562个市。
下表为巴西过去及未来10年的人口增长情况(数据源于巴西统计局IBGE)
| 巴西人口参数 | 年份（2001-2020） | 数量（单位：百万） |
| 人口总量 | 2001 | 173,808,010 |
| 人口总量 | 2002 | 176,303,919 |
| 人口总量 | 2003 | 178,741,412 |
| 人口总量 | 2004 | 181,105,601 |
| 人口总量 | 2005 | 183,383,216 |
| 人口总量 | 2006 | 185,564,212 |
| 人口总量 | 2007 | 187,641,714 |
| 人口总量 | 2008 | 189,612,814 |
| 人口总量 | 2009 | 191,480,630 |
| 人口总量 | 2010 | 193,252,604 |
| 人口总量 | 2011 | 194,932,685 |
| 人口总量 | 2012 | 196,526,293 |
| 人口总量 | 2013 | 198,043,320 |
| 人口总量 | 2014 | 199,492,433 |
| 人口总量 | 2015 | 200,881,685 |
| 人口总量 | 2016 | 202,219,061 |
| 人口总量 | 2017 | 203,510,422 |
| 人口总量 | 2018 | 204,759,993 |
| 人口总量 | 2019 | 205,970,182 |
| 人口总量 | 2020 | 207,143,243 |
巴西是南美洲资源最丰富，经济活力和经济实力最强的国家，为其成为发展中大国的提供了重要资本得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值近年来位居南美洲第一，世界第十。
近年来，巴西与中国同步成为“金砖四国”的重量级成员，两国进出口商品特点不同，在出口商品种类上双方的互补为双边的贸易合作提供了必要的前提，呈现出巴西对中国的贸易快速上升趋势，专业产品采购业务量激增，尤其在世界性经济危机的加剧形势下，美国与巴西的贸易萎缩急剧加大，欧盟跟巴西的贸易也出现同样的情况。而相比之下，以中国为首的亚洲在对巴西的贸易却有所不同，呈现出愈演愈烈的局面。据巴西发展、工业和对外贸易部2009年5月上旬公布的数据显示，2009年4月份当月，巴西和中国双边贸易额达到32亿美元(主要原因是巴西从中国的采购贸易持续快速增长)，高于巴西和美国双边贸易额的28亿美元，中国成为巴西月度头号贸易伙伴，这在巴西历史上是第一次。同样，作为双边贸易中的一个不可或缺的部分，两国安防产品贸易也将在此利好的宏观形势下迎来飞跃性的发展。
下表为巴西2009年年度进出口贸易额统计(数据源于巴西外贸网Siscomex)
| 国家 (2009 figures) | 出口额 (美金：百万) | 进口额 (美金：百万) | 贸易总额 (美金：百万) |
| 中国 | 20,191 | 15,911 | 36,102 |
| 美国 | 15,740 | 20,183 | 35,923 |
| 阿根廷 | 12,785 | 11,281 | 24,066 |
| 德国 | 6,175 | 9,866 | 16,041 |
| 日本 | 4,270 | 5,368 | 9,638 |
| 荷兰 | 8,150 | 972 | 9,122 |
| 韩国 | 2,622 | 4,818 | 7,440 |
| 意大利 | 3,016 | 3,664 | 6,680 |
| 法国 | 2,905 | 3,615 | 6,520 |
| 美国 | 3,723 | 2,408 | 6,131 |
| 尼日利亚 | 1,066 | 4,760 | 5,826 |
| 印度 | 3,415 | 2,191 | 5,606 |
| 墨西哥 | 2,676 | 2,783 | 5,459 |
| 智利 | 2,657 | 2,616 | 5,273 |
| 西班牙 | 2,637 | 1,955 | 4,592 |
| 比利时 | 3,138 | 1,154 | 4,292 |
| 俄罗斯 | 2,869 | 1,412 | 4,281 |
| 委内瑞拉 | 3,610 | 582 | 4,192 |
| 瑞士 | 1,921 | 2,050 | 3,971 |
(二)巴西安防市场背景
最近几年，巴西的经济表现起起落落，但同时巴西政府实施了多项刺激经济高速发展的措施，促使国内经济出现了奇迹般的飞跃，各一线城市表现尤为突出，大量人口短期内涌入一线城市，随之为巴西国内的治安形势带来了严峻的考验，圣保罗、里约热内卢等一线城市的治安状况邻人担忧。为此，巴西政府正积极加大投入，进一步建立、改造和完善公共安防设施，以维护社会的稳定，确认国民和游客的安全，加大力度防范犯罪活动的发生。
同时，巴西作为世界体育大国之一，一直以来在积极地争取一系列国际大型体育赛事的举办，包括将于2014年承办世界杯赛事，和2016年举办第31届夏季奥运会等大型赛事。通过2008年北京夏季奥运会，不难想象主办一次大型赛事在安全和保卫工作上所做的努力和投入。对于巴西，同样面临着安保工作的压力，其在建设大规模场馆的同时，需配置大量的安保设施提高安全标准。因此大量的安防产品商机随之出现。如同2008年奥运会对中国安防市场的推动一样，世界杯、奥运会等赛事活动将促使巴西安防市场成为2010年乃至未来几年全球安防企业关注的焦点。
随着巴西本国经济的崛起，安防行业保持着平均每年10%-15%的增幅，需求也在不断地扩大，由于巴西国内安防制造企业数量少，很难满足日益增长的需求，因此绝大部分安防产品从国外进口，占到了75%的市场份额。巴西里约热内卢安防行业联盟(FIRJAN)和圣保罗安防行业联盟(FIESP)的权威人士做了详细统计和评估，认为2016年夏季奥运会开幕之前，为满足各类场馆的安全设施建设，政府将投入大量资金购买安防和消防设备，其中尤以视频监控系统、无线电通讯设备、门禁系统、生物特征识别设备、金属探测器、警用防护装备、荧光背心、防火灭火设备最受重视，仅2009年一年，巴西从发达国家进口的主要安防、消防及劳保产品总额数亿美元。
2010年11月份北京安博会期间，为了进一步了解巴西安防行业情况，主办方特意邀请了来自巴西电子安全产品协会(ABESE)会长MrsSelma女士、副会长MrCarlos及企业代表等一行人参观展会并在论坛上做关于巴西安防市场的专题报告，报告中指出，未来3年(2010年、2011年和2012年)内，巴西政府将为安防设备和公共安全服务投入大约200亿美元的资金，加大安防基础设施建设和加强安防防范技术提升。MrsSelma女士陈述，2010年巴西电子安全设备年营业额已达到40亿美元的规模。其分布为：公共安全(约30亿):私人安全(约10亿)，基本是2：1的比例分布。以监控设备为例，目前仅以圣保罗州约有约300万个监视器装在50万间建筑物上，而圣保罗州可装监视器的建筑物可达700万间，仅20%的建筑物装有电子安全设施，换而言之，还有80%待开发；其他安全器材方面，警铃及门禁等安全器材的需求量，以40%的年成长率增加。从产品供应状况来看，巴西安防产品主要依靠进口，进口以从美国进口为主，事实上很大一部分美国进口产品源头来自亚洲，过去的六七年间，各国厂商云集，特别是韩国商家，SAMSUNG、LG，还有一些不出名的韩国品牌随处可见。但从2008年开始，一些巴西的商家逐渐开始关注中国的产品了，中国造安防产品以其低廉的价格和可靠的质量，赢得了不少商家的青睐，短短两年之间，中国制造安防产品已在巴西的安防市场中占有一定份额。2010年表现尤为突出，4月份的巴西EXPOSEC安防展，有近100家中国参展商参展，收到了非常好的效果。11月份北京安博会，迎来了近89家巴西买家参观展会，并与部分参展商签订了意向采购协议，这意味着在巴西安防市场上中国将成为一颗新星。
(三)巴西电子安防产品增长情况
随着巴西2016年31届夏季奥运会和其他一些大型体育赛事的日益临近，上至联邦政府，下至各行业组织，均在为本届奥运会的成功举办做着准备，包括其他国家的一些行业组织也在热切的关注着巴西奥运会前的各项动态。从政府投入上可以看出，巴西对奥运会的安保问题上下了大的决心，承诺要在安保问题上为全世界做出一个好的榜样来。现就美国安防协会(SIA)对巴西安防的产品需求在2006年-2016年之间的发展(回顾和预测)情况研究数据做简要分析，便于我们企业在未来的几年中对巴西市场的定位更准确一些，借着这股奥运风，在巴西的安防市场上占有一席之地。
下表为2007～2016年之间，巴西电子安防产品数量增长情况回顾和预测(源于SIA报告)
| 产品类型 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 视频监控 | 22.5%> | 13.7%> | 9.2%> | 17.7%> | 20.6%> | 20.6%> | 20.6%> | 28.6%> | 28.6%> | 28.6%> |
| 出入口控制 | 12.0%> | 2.7%> | 1.3%> | 13.5%> | 11.0%> | 11.0%> | 11.0%> | 14.4%> | 16.3%> | 16.3%> |
| 报警 | 8.3%> | 7.3%> | 9.5%> | 11.0%> | 12.3%> | 12.3%> | 12.3%> | 14.5%> | 14.5%> | 14.5%> |
| 消防 | 6.2%> | 6.1%> | 2.5%> | 8.9%> | 9.7%> | 9.7%> | 9.7%> | 11.1%> | 11.1%> | 11.1%> |
| 电子商品防盗 | 7.3%> | 6.0%> | 10.3%> | 11.2%> | 12.5%> | 12.5%> | 12.5%> | 13.5%> | 13.5%> | 13.5%> |
| 总体 | 13.3% | 8.1% | 7.0% | 13.8% | 15.0% | 15.1% | 15.3% | 20.2% | 21.0% | 21.4% |
下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品需求增长情况分析(源于SIA报告)
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产品类型 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 视频监控 | 146.9 | 180.0 | 204.6 | 223.3 | 262.9 | 317.1 | 382.5 | 461.3 | 593.1 | 762.6 | 980.5 |
| 出入口控制 | 111.4 | 124.8 | 128.1 | 129.7 | 147.2 | 163.3 | 181.2 | 201.1 | 229.9 | 267.3 | 310.7 |
| 报警 | 99.2 | 107.5 | 115.2 | 126.2 | 140.1 | 157.2 | 176.5 | 198.1 | 226.8 | 259.7 | 297.4 |
| 消防 | 44.0 | 46.8 | 49.6 | 50.9 | 55.4 | 60.8 | 66.7 | 73.2 | 81.3 | 90.3 | 100.3 |
| 电子商品防盗 | 66.7 | 71.5 | 75.8 | 83.6 | 92.9 | 104.6 | 117.6 | 132.3 | 150.2 | 170.5 | 193.5 |
| 总量 | 468.3 | 530.5 | 573.4 | 613.7 | 698.5 | 803.0 | 924.5 | 1066.0 | 1281.4 | 1550.4 | 1882.4 |
巴西属于发展中国家，安防行业起步比较晚，最近几年电子安防产品的应用领域主要为非民用领域，其直接用户包括大型工业、国防企业、道路交通、石油天然气行业、政府机关、银行、电力、通信和房地产行业等。而相对于民用行业的应用要少的多，居民住宅区域的安全保卫应用有一定发展空间，而且发展速度在加快，在未来的6年内，住宅部分的安防产品需求增长速度加快，增长比例预计将上升4个百分点，主要出于两方面的原因，收入的提高和犯罪率的增长，在所有犯罪率的比重中盗窃案例占了最大的比例。
下图显示，民用领域的需求在逐年递增，尽管非民用领域的应用未来依然占据整个安防市场的核心位置，占有比例依然保持在80以上，但从增长速度上看有些放慢，而且出现了负增长。
下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品应用领域情况分析(源于SIA报告)
| 应用领域 | 年份 | 民用 | 非民用 |
| 领域分布（民用与非民用） | 2006 | 12% | 88% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2007 | 12% | 88% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2008 | 13% | 87% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2009 | 13% | 87% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2010 | 14% | 86% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2011 | 14% | 86% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2012 | 15% | 85% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2013 | 16% | 84% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2014 | 16% | 84% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2015 | 17% | 83% |
| 领域分布（民用与非民用） | 2016 | 18% | 82% |
由于需求领域和产品特性的调整，巴西本国市场对具体产品的需求也在慢慢发生着变化，直接导致了各类产品在总的市场需求中所占份额的不同。视频监控产品的需求逐年在增大，根据SIA统计报告，巴西国内的视频监控产品在2006年已经占到了市场份额的31.4%,预计到2016年将占到一半以上(52.1%)，增长速度较快。相比之下，其他几类产品，包括出入口控制、入侵报警、消防产品和电子商品防盗产品的需求却在逐年下降，预计到2016年降幅达20%左右。
下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品所占份额情况对比分析(源于SIA报告)
| 产品类型 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 视频监控 | 31.4% | 33.9% | 35.7% | 36.4% | 37.6% | 39.5% | 41.4% | 43.3% | 46.3% | 49.2% | 52.1% |
| 出入口控制 | 23.8% | 23.5% | 22.3% | 21.1% | 21.1% | 20.3% | 19.6% | 18.9% | 17.9% | 17.2% | 16.5% |
| 入侵报警 | 21.2% | 20.3% | 20.1% | 20.6% | 20.1% | 19.6% | 19.1% | 18.6% | 17.7% | 16.8% | 15.8% |
| 火灾探测和救援 | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.3% | 7.9% | 7.6% | 7.2% | 6.9% | 6.3% | 5.8% | 5.3% |
| 电子商品防盗(EAS) | 14.2% | 13.5% | 13.2% | 13.6% | 13.3% | 13.0% | 12.7% | 12.4% | 11.7% | 11.0% | 10.3% |
| 总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
巴西本国安防行业的发展起步较晚，而经济发展速度很快，行业发展在短时间内很难赶上经济高速发展所带来的需求，因而直接导致了安防产品的本地供给不足的问题。为了满足国内各行业对安全产品的需求，只能依靠大规模的进口来弥补本地的不足。从2006年起，巴西本国的安防进口额就已经达到3.05亿雷亚尔(约合1.83亿美元)，而本地供应量为1.63亿雷亚尔，仅仅为进口额的一半,到2009年的时候，进口额突破4亿雷亚尔(约合2.4亿美元)，在2006年的基础上在15%，到2016年，进口额预计达到12.94亿雷亚尔(约合7.76亿美元)，进口需求量之大，对于一些即将进入巴西市场的国际产品来说，具有很大的空间，详细数据见下图(源于SIA报告)：
| 进口 | 本地供应 | ||
| 参数 | 年份 | 金额（单位：亿雷亚尔） | 金额（单位：亿雷亚尔） |
| 总额：进口和本地供应 | 2006 | 3.05 | 1.63 |
| 总额：进口和本地供应 | 2007 | 3.49 | 1.81 |
| 总额：进口和本地供应 | 2008 | 3.80 | 1.94 |
| 总额：进口和本地供应 | 2009 | 4.06 | 2.08 |
| 总额：进口和本地供应 | 2010 | 4.62 | 2.36 |
| 总额：进口和本地供应 | 2011 | 5.37 | 2.66 |
| 总额：进口和本地供应 | 2012 | 6.20 | 3.04 |
| 总额：进口和本地供应 | 2013 | 7.18 | 3.48 |
| 总额：进口和本地供应 | 2014 | 8.71 | 4.11 |
| 总额：进口和本地供应 | 2015 | 10.60 | 4.90 |
| 总额：进口和本地供应 | 2016 | 12.94 | 5.89 |
基于目前巴西市场对进口产品的需求，已有相当一部分企业已经看到了这一商机，并纷纷涌入巴西市场，但在巴西市场内已占有一定份额的国际厂家基本为各国行业内的知名企业，如博世(Bosch)、安讯士(Axis)、泰科(Tyco)、西门子(Siemens)、派尔高(Pelco)、三星(Samsung)、通用电气(GE)及许多其它跨国公司，都已经在巴西设立了自己的代表、办事处，为其产品在当地的销售提供支持。因为各厂家的产品特点和优势不同，他们在2010年度在巴西市场上占有的市场份额也不同，基本情况如下:
| 视频监控产品 | 出入口控制产品 | 报警产品 | 火灾探测和救援 |
| Panasonic占2% | Telemática占15% | Rokonet占10% | GE占10% |
| Sony占3% | Honeywell占15% | JFL占10% | Bosch占10% |
| Digifort占5% | HID占17% | Honeywell占8% | Ascael占10% |
| Kodo占5% | Dimep占17% | DSC占18% | Siemens占15% |
| Honeywell占5% | Paradox占20% | Notifier占25% | |
| HDL占5% | |||
| LG占10% | |||
| Axis占10% | |||
| Bosch占13% | |||
| Samsung占15% | |||
| Pelco占15% | |||
| 其他公司占13% | 其他公司占36% | 其他公司占24% | 其他公司占30% |
随着巴西陆续获得2014年世界杯和2016年第31届夏季奥运会的申办权，联邦政府进一步增大在安全保卫工作的投入，并建立一系列安全体系确保两大盛会的成功举办，这将无疑为安防业的发展带来新的机遇。
二、墨西哥安防行业发展概况
(一)国家概况
墨西哥是西半球第五大国家，在世界上排名第十四，近年来其安防市场发展速度之快，在拉美地区仅次于巴西的发展程度。据美洲地区著名研究机构InfoAmericas的年度分析报告显示，巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷是拉美地区安防产品发展最快的四个国家，2010年巴西和墨西哥的发展势头要远远胜过其他两国，墨西哥不断地寻求新的产品和技术保护国民免受日益上升的犯罪和恐怖活动袭击，政府已深刻意识到严重的犯罪活动已经蔓延到了整个国家，人们生命、财产安全受到了极大威胁。
随着政府对各类犯罪活动的打击力度日益增大和各项安全法规的实施，同时民众的安全意识日益提高，墨西哥国内安防市场的需求不断扩大，电子安防产品，包括视频监控产品、入侵报警产品、出入口控制系统等受到各行业青睐，尤其表现于国家各项基础设施建设和房地产开发的迫切需求。过去的两年内，墨西哥联邦政府已经将本国安防市场的发展提上日程，同时各地方相继提出一系列切实可行的方案促进其发展。
与其他国家相似，墨西哥安防市场内部构成复杂，由不同的版块构成，既包括整个国家级的宏观安全，同时也有各行业自身的安全和防护，细分为电子安全产品、安全服务(个人安全服务和安全咨询服务等)、安防系统、安全立法等相关服务内容。2006年之前，墨西哥安防市场经历了动荡的发展，年平均增长率达到125%，在拉美地区整个安防市场内占有了一定份额。2006年之后，政府实施了一系列安全措施改革，同时投入重金建立和改善安全设施，满足国民日益增长的安全需求。墨西哥总统卡尔德特别强调国家的安全水平将直接影响到外资的引入，并在政府工作计划中制定了详细的工作方案改善国内安全状况，承诺2006-2012年之间，墨西哥安全状况将进入一个新的时代，一系列行之有效的安全措施得以实施，包括加强联邦警察执法力度、严厉打击腐败犯罪和增加司法系统的透明度等，为安全产品和设备的需求提出了新的要求。
(二)市场状况
1.安全市场形势
过去的几年中，墨西哥国内的犯罪活动不断增多，毒品交易日益猖獗，对社会的安全状况造成了很大的威胁。政府已意识到了毒品交易活动的危害性，并采取了一系列措施去遏制，但效果甚微。当时，墨西哥国内并没有形成很完善法律规范体系，各毒品交易组织与一些政府机构形成了利益链，由于法律的缺失，各毒品交易组织的活动日益猖獗，使得社会公共安全问题成为了当时政府工作的重点。但由于执法机构的腐败情况严重，导致了各类犯罪活动得不到有效控制，民众对政府失去了信任度，国内经济一度陷入萎靡状态。
据2006年ICESI调查报告显示，当时认为最不安全区域的民众所占比重为：认为公共交通区域不安全的占78.2%，街道的占73.8%，市场的占63.3%，高速公路的占60.2%，购物商场的占50.5%，一直到现在，这一比例布局基本还在延续。民众的关注度直接决定了市场的需求情况，这一时期，政府在安全设施改造的投入上公共交通的投入比重最大，主要用于购买新的安全产品和技术，例如在各个公共交通区域、街道和市场安装监控摄像机和联动报警装置，由联邦警察总署直接监控该类区域，一旦发现警情会及时出警。同时，为执法和巡视人员配备新的安全装备，提高执法效率和自我保护能力。
近年来，墨西哥国内的犯罪活动类型也趋于多样化，各类新的犯罪活动不断出现，包括抢劫、偷盗、胁迫和绑架等，其中各类抢劫案件频频发生，据2006年ICESI第四届调查报告显示，墨西哥各大城市频繁出现抢劫事故的报告，其中墨西哥市最为严重，不到一年时间就有78,200个抢劫事故报告，紧随其后的是Baja California州(59,400个)，Chihuahua州(35,000个)和Nuevo Leon州(26,400个)另外，在Tlaxcala州报告了270例绑架抢劫事故，各类抢劫和犯罪事故报告所占比例如下：
2.市场细分
数据2 来源ICESI第四季调查报告
墨西哥安防市场需求来源于政府执法部门和私营部门，他们都需要购买安防产品和方案去保护人民生命财产安全。随着公共安全意识的逐步提高，社会对安全的需求也在不断升级，公共安全领域的竞争愈演愈烈，不仅是本国企业开始相互竞争，同时与国外企业的竞争也在所难免，都为争得一定的市场份额而努力。以往，很多的小型安防公司只是靠着销售其他知名品牌的产品和服务维系业务，尽管占有一定市场份额，但始终没有形成拥有自主知识产权的产销一体化模式。近年来情况有些变化，大部分企业开始意识到建立自我品牌的重要性，尝试借鉴其他知名品牌的生产和销售经验，从先前的只重视销售慢慢开始转向自我品牌塑造和销售相结合的运营模式，有效促进了本土安防产业的高速发展。到2010年年底，墨西哥安防产业发展模式基本成型，实现了核心安全产品和技术的自主供应，同时民众对本土安防产品和方案的信任度也有了新的提升。
与他国相比，墨西哥安防产品的需求很大部分还是源于政府采购，虽然私营部门需求近年来有所扩大，但政府采购需求依然高于私营部门。有些时候，一些企业会抱怨政府采购周期长，采购过程复杂，采购速度慢，但任何一个公司都不会轻易放弃政府采购渠道，因为其采购需求之大，为各企业会带来无限的发展空间。
而相比之下私营部门的采购要灵活的多，数量尽管没有政府采购大，但过程简单，周期短，容易短期内见效，所以有些企业更倾向于和私营部门开展业务。在墨西哥国内，经常会用到安全产品的部门有私营企业，银行，大型集团公司和房地产开发商等，他们通过安防集成商和分销商的渠道，每年都会进行不同类安全产品和方案的采购，为墨西哥安防市场的发展提供了巨大的动力。
墨西哥安全产品的需求除了以上两个版块之外，近年来个人安全产品的需求也在逐渐凸显，尽管发展存在很大的不稳定性，但需求不容忽视。主要涉及到的产品为智能家居产品，包括出入口控制系统(RFID卡、电子锁等)、楼宇对讲系统(可视和不可视)、家用报警器、探测器和监控系统等，同时，个人安保服务的需求也在不断增长。
(三)行业数据分析
在墨西哥国家统计局的年度统计工作中，安全和防护类产品市场统计数据通常不作为单独的一个行业体现，而是作为墨西哥整个制造业的一个部分出现。2006年统计数据显示巴西安全和防护产品市场总额达到37亿美元，年平均增长率为13%，具体数据如下：
| 项目参数 | 2006年（单位：美元） | 2007年（单位：美元） |
| 市场总额 | 3,230 | 3,714 |
| 墨西哥本土产值 | 1,485 | 1,707 |
| 总出口额 | 812 | 934 |
| 总进口额 | 2,395 | 2,754 |
| 从美国进口额 | 1,658 | 1,906 |
墨西哥安全和防护类产品市场的核心产品为电子安防产品，其终端用户主要为政府公共管理部门(60%)，私营企业(25%)，制造企业(10%)，其他占5%。不难看出，政府部门采购占了很大比例，是电子安防类产品的主要需求来源。同时，其他类潜在的需求也在随着市场的扩大不断增加，到2010年，私营企业的产品需求量已经达到40%以上，逐渐成为了市场主导。而且基本上60%的产品来源于国际知名安防企业，墨西哥本地企业的供给相对缺乏。
随着墨西哥近年来经济发展速度加快，各领域对安全的需求也在不断增长，到2008年墨西哥安防行业的增长速度达到15%，呈现出两位数字的增长，不仅来源于政府采购和私营企业的需求，而且民用安防产品和工业用安全产品的需求也在日益增大，进一步改善墨西哥整个社会的安全形势。
根据拉美安防协会(ALAS)对墨西哥安防产品市场的调查显示，目前墨西哥是拉美最大的安防产品市场之一，有超过1500家安防产品安装公司，固定保安工业雇员超过40万人，整个安防市场年均增长10-20%，在墨西哥安防方面的投资占墨西哥GDP的4-5%。
同时，国际各知名安防产品企业均在墨西哥设立公司或办事处，包括ADT,TYCO,BOSCH,GE，SECURITY，HIS，HONEYWELL，JOHNSON CONTROLS，SIEMENS 等。墨西哥视频监控市场具有很大的潜力，监视系统贸易目前仅仅占2%，在过去的几年中，仅部分银行投入资金更新CCTV和其他安防系统。电子安防系统年进口超过1.5亿美元，其中超过60%的产品是从美国公司购买，产品包括进入控制、EAS、CCTV、防火探测系统等，主要应用于机场、港口和边防，仅在X光设备、金属探测器方面每年就有超过5千万美元的贸易量。
(四)核心供应商
墨西哥国内的资源稀缺，直接导致其本土的安全产品供应商很少，大部分安防公司都充当了美国或其他国际知名品牌的分销商和代理。美国的产品由于其技术完善，品质优良，在墨西哥当地享有盛誉，一些重要的供应商在过去的几年里已经在墨西哥建立了完善的销售和服务网络，并占有了超过一半以上的份额。目前，在墨西哥已经建立了销售体系的美国及其他国际知名品牌的公司如下：
| 厂商 | 业务范围 |
| ANIXTER | 通讯产品 (语音, 视频和数据存储产品) 和各类安全系统 |
| PELCO | DVR和视频监控系统 |
| SONY | 视频监控系统, 可视报警系统 |
| LENEL | 出入口控制产品、入侵探测系统和消防报警产品 |
| ADT | 商业和家庭用报警系统 |
| GE | 爆炸物和毒品探测系统、出入口控制系统和火灾探测产品 |
| SAMSUNG | 视频摄像机, DVR |
| BOSCH | 出入口控制, 职能读卡器 |
| HID | 出入口控制, 职能读卡器 |
| SECURITON | 视频监控和报警系统 |
| EVAX SYSTEMS | 供应安全用广播疏散系统 |
| PANASONIC | CCTV, 周界报警系统 |
| VICON | 视频监控系统 |
| CYTEL | 全球定位系统 |
| RESSER | 全球定位系统 |
2006年全年，墨西哥从美国进口的安全和防护类产品占全国总进口额的51%，达到1304亿美元。除此之外，从中国进口的比例达到10%，日本6%,韩国4%，德国3.7%，与以往几年相比较如下：
墨西哥：安全产品进口情况回顾(单位：亿美元)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 全世界 | 1973 | 2218 | 2531 | 1819 |
| 美国 | 1109 | 1185 | 1304 | 911 |
| 中国 | 144 | 176 | 244 | 186 |
| 日本 | 106 | 130 | 152 | 104 |
| 韩国 | 52 | 64 | 106 | 75 |
| 德国 | 71 | 86 | 94 | 68 |
(五)市场发展空间
需求带动发展，墨西哥国内各领域(政府公共管理部门、军队企业和私营企业等)对安全和防护类产品的需求不断增长，为墨西哥安防市场的发展带来了前所未有的机遇。新型防护类产品，诸如警用防弹背心和手电筒的需求日趋增大，小型警用装备也将成为墨西哥安防领域的新星。
1.据拉美安防协会权威人士预测，2010-2012年之间，墨西哥政府(执法机构和军队)，将对以下产品具有强烈需求：
1)通讯系统：墨西哥政府实施了一整套防止犯罪活动发生的安全方案，其中包括“罪犯信息系统”；
2)便携式炸弹探测器、装甲门和劫持事件跟踪装置；
3)警用装置，例如防弹衣、头盔、手电筒等；
4)装甲车辆(商用和军用)；
5)手持金属探测器；
6)爆炸物探测系统；
7)车辆用夜视探测装备；
2.2010～2012年之间，墨西哥安防企业热切投资的领域如下：
1)电磁技术产品、消除误报和过滤杂音数字产品；
2)电子围栏装置、移动物体探测器、玻璃破碎探测器；
3)ID技术产品，生物识别；
4)工业领域应用产品：化学产品，例如灭火用的干粉和二氧化碳；
5)烟雾探测器；
6)装甲车；
7)商用车和私家车用的卫星追踪系统(GPS和RFID)；
8)闭路电视系统(CCTV)
9)无线电通讯；
10)高科技监控摄像机；
3.2010～2012年之间，普通居民和中等收入人群喜好的安全产品如下：
1)警用手电筒和闪灯；
2)高科技监控摄像机；
3)烟雾探测器；
4)家用周界报警产品；
5)智能报警系统；
6)出入口控制系统；
7)个人防护装置(围栏、锁和特种灯)；
以上提到的三类消费群体，对各类装甲车辆的消费需求也在不断增大，据InfoAmericas的调查统计，2007年间整个拉美市场对装甲车辆的需求额达到了135亿美元，并逐年成倍地增长。墨西哥作为拉美地区的一大巨头，为了避免被抢劫或劫持，自然对车辆的装甲需求也在大幅度增长。拉美地区The Inter–Continental Association of Armored Services,AC.(AIB)组织调查报告显示，到目前，墨西哥境内拥有经过特殊装甲处理的私人车辆超过30,000辆，80%属于大篷车，而对于普通的私家车，具有广阔的发展空间。墨西哥市仅有15家提供车辆装甲服务的公司，占有市场总额的60%，而2008年一年的车辆装甲需求增长20%，已有的服务公司很难满足需求，市场空间广阔。
(六)市场准入
墨西哥社会公共安全状况不容乐观，各类安全设施的建立和完善势在必行，安全市场需求大。但由于墨西哥本国资源匮乏，本土安全产品供应不足，为其他国家的安防企业进入墨西哥市场提供了必要的前提，尤其是美国的安防企业，近年来在墨西哥已经建立了完善的研发、销售和服务体系。尽管如此，但前期走的路却是曲折坎坷的。
与其他拉美国家相比，墨西哥安全市场准入制度是比较严格的，尤其体现在2006年之前，墨西哥政府要求从其他国家进口的各类安全和防护产品均应通过墨西哥相关机构的认证，而且征收高额的关税。上文已提到，在墨西哥安防领域内，主要需求来源于政府采购和私营企业购买，而政府采购占主导地位，需求额占市场总额的60%。尽管政府采购需求大，但采购制度严格，周期长，流程繁琐，成交难度大。对于一个国外的安防供应商，想将产品直接卖给墨西哥政府是很难的，必须与当地的安全集成商和分销商合作，由墨西哥当地企业负责销售渠道拓展和售后服务。另外，语言差异作为一个客观存在的问题，给双方企业的有效沟通增加了很大难度，墨西哥官方语言为西班牙语，通晓英语的人才很少，很难与英语国家的企业进行有效沟通，直接影响了业务谈判效果。
近年来，由于市场需求激增，墨西哥的市场准入制度开始逐渐放开，尤其针对于美国和中国的安防企业和产品，当地政府会给予很大支持，包括降低进口关税、政府采购流程简化、放松产品认证要求等鼓励，目的是让更多的国外企业和产品进入墨西哥市场，满足不断增长的市场需求，弥补本土供应不足。面对墨西哥和美国边境日益猖獗的毒品交易活动，从2007年开始墨西哥政府与美国政府达成合作协议，将边境安全问题作为重要议程，共同打击毒品交易活动，随之对美国涉及安全产品的企业放松限制，鼓励其向墨西哥提供高科技的安全和防护产品。同时，墨西哥政府开始重视其他语种人才的培养，尤其的英语人才，在各大学校开通了英语课程，有效促进了安防产品进口业务的发展。
(七)墨西哥国际安防防护及消防产品展
墨西哥国际安防防护及消防产品展(英文名称为EXPO SEGURIDAD MEXICO)，是拉美最重要的国际安防行业展览会，始于2003年，定期在墨西哥首都墨西哥城举办，至今已成功举办了8届。展览会由墨西哥GIPREX展览公司主办，由拉美安防协会(ALAS)和Ventas de Seguridad 安防杂志社协办，展览会还得到了墨西哥国内和来自国际的相关协会(如美国安防工业协会SIA等)以及四家主要的安防产品批发商(INALARM,MAGOCAD,SERMEX ,SYSCOM)的大力支持。
从2008年起，该展会同期同地举办专业防护展，成为该展会最重要组成部分，立刻吸引了全球尤其是拉美地区的重视，第一届即取得了重大成功，到2010年的第八届展会上，规模已超过上届的一倍。
该展览会已经吸引了来自世界各地知名公司参展和参观洽谈，2009年展会吸引来自20多个国家和地区的客商到会，分别来自中美洲和加勒比海地区，如洪都拉斯、多米尼加共和国、危地马拉、哥斯达黎加等。参展商近300家，占地10800平方米，包括BOSCH、GE、HID、三星、松下、Honeywell、Vicon、DSC、RCI等许多世界知名公司参展。
据大会统计，到会客商的84%有购买意向，有74%的客商每年投入安防产品的预算超过5万美元，有26%的客商年投入安防产品的预算超过25万美元。
展出内容：
1.防盗类电子产品：闭路电视、监视器、门路控制、家庭保险设备、摄像设备、报警装置和系统、电子防盗装置、门用控制装置；
2.防盗类五金：保安五金、各种锁类产品、保险柜、工具箱、门用五金件、电子锁、安装工具、门铃；
3.信息网络安全：通讯控制、计算机安全管理、IT保护等产品；
4.无线、通讯产品：保安产品电池和动力设备、无线报警设备、探测器、传感器、超声器、无线通讯装置、电话系统、收录机、声控装置；
5.防护产品：温度报警装置、车量安全检测室外庭院护拦、梯子、仪表及测量装置、电线电缆等一切与生活相关的安全、保安、保险有关的产品、劳保用品、交通警示和反光保护用品等；
6.家庭自动化产品：各类建筑自动化装置、安全设施产品；
7.消防产品：灭火器、火灾报警、火灾控制等产品。
(八)结束语
据墨西哥金融执行委员会(IMFF)预测，到2012年，墨西哥经济增长率达5%，人均收入将达到11,530美元，国民生活水平将迈上新的台阶。生活水平的提高，自然会加强民众的安全意识，为墨西哥的安全市场发展带来广阔的发展空间。尤其对于美国和中国的安防企业来说，墨西哥市场不容忽视。
三、印度安防行业发展概况
(一)印度国家概况
印度共和国(英语：Republic of India)位于亚洲南部的印度次大陆，与孟加拉国、缅甸、中华人民共和国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤，与斯里兰卡和马尔代夫等国隔海相望。国家领土面积约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等)，面积居世界第7位。
与中国类似，印度也属于人口大国，据国家统计局2009年底统计情况，印度国内总人口已达到11.6亿，居世界第2位，仅次于中国。由多个民族构成，包括10个大民族和几十个小民族，其中印度斯坦族属于最大族，占46.3%，泰卢固族8.6%，孟加拉族7.7%，马拉地族7.6%，泰米尔族7.4%，古吉拉特族4.6%，坎拿达族3.9%，马拉雅拉姆族3.9%，奥里雅族3.8%，旁遮普族2.3%。印度官方语言为英语和印地语，主要宗教为印度教，教徒达80.5%，其他宗教有伊斯兰教(13.4%)、基督教(2.3%)、锡克教(1.9%)、佛教(0.8%)和耆那教(0.4%)等。
印度是世界上发展最快的国家之一，经济增长速度引人瞩目，1990年代初期，印度开始实行经济体制改革后，印度的经济规模获得了较快速度的增长。根据印度国家统计局公布的2006—2007财政年度(截至2007年3月31日)的经济增长预期，印度国内生产总值全年增幅将达到92％，已成为南亚地区最具有活力的国家之一。
《印度时报》于2010年11月份刊文，在后经济衰退时期，印度成为了少数几个能够快速复苏的国家之一，而且对数十年未遇的全球经济衰退时表现的要比大多数国家好，2010财政年度印度经济增速达8.5%，并预计这一数字到2011年将突破9%。可见，印度的经济发展速度之快，随之也带来了无限商机。
(二)印度安防行业发展背景
随着印度经济近年来水涨船高，市场更趋全球化，社会安全问题也随之成了该国政府急需解决的问题。城市人口的急剧膨胀，以及工业、贸易、商业的发展也对社会安全提出了更高的需求，这些变化使安防产品在印度社会中的使用意识得到了极大提高，其安全产业市场增长十分快速，每年平均增长率高达30%。
2008年底的孟买恐怖袭击事件强烈地激发了印度社会各界对安全防范的强烈需求，政府特别设立了国家调查局显示其对国家安全的重视和打击罪恶的决心。这都预示着印度安防市场必以超越往年的速度迅猛增长。2010年英联邦运动会已经在印度首都新德里成功落下帷幕，各项安全措施已经在政府的严厉实施下发挥了应有的作用。运动会的顺利举办，进一步坚定了该国政府加强安全领域建设的决心，并已经在各项基础设施及整治铁路工程、机场等交通建设中投入巨额资金改善安全设施，加强安保力度，为安全设备的需求带来了巨大的动力。
印度安防市场规模成长十分快速,就安全产业而言,根据有关资料显示,当前电子安全的国际市场规模基本上固定在大约200亿美元,印度的电子安全市场规模占到整个国际市场的1%，约为60亿卢比(相当于1.35亿美元)，而且近几年增长速度平均达到25%-30%,高于其他任何国家。尽管发展速度快，但印度电子安防市场的主要应用领域还在非民用领域，主要以满足航空运输、海洋运输、基础设施、公共交通等领域的特殊安全需求，用于居民方面的智能安防系统还是空缺，具有广阔的发展空间。
(三)印度视频监控系统(CCTV)市场发展
1.市场现状
尽管全球经济放缓，2010财年印度CCTV产业依然坚挺，呈正增长趋势。来自政府公共基础设施项目(包括铁路客车、高容量的巴士交通等)对CCTV产品的需求量在增长。此外，印度首都新德里所举办的英联邦运动会，该建设项目已进一步推动了CCTV产品的消费。在过去的两年中，印度CCTV市场一直在稳步增长，同时，伴随着越来越多的恐怖活动，各城市的犯罪率也在不断增大，使得印度各家庭对安防设备的需求进一步增加，进而带动了整个CCTV市场的发展。
基于此类安全需求的增长，CCTV系列产品以其低成本、高成效的优势已成为了印度电子安防市场内的主流产品，并呈现出进一步增长的势头。据RNCOS公司的最新研究报告“印度CCTV市场分析报告”显示，印度CCTV市场的市场份额目前已经达到75亿卢比(约为1.7亿美元)，占印度整个电子安防市场的1/3。
据市场研究公司RNCOS最近发布的研究报告显示，建筑及交通运输产业推动了印度CCTV市场的需求量，其2011-2012财年复合年增长率将超过34%。
2.CCTV市场投入增长
2008年11月份，印度孟买发生了震惊国内外的恐怖袭击活动，直接造成数百人伤亡，对印度国内的安全防卫工作给予了沉重打击，同时也进一步强化了所有印度国民的安全意识。印度政府得到了沉痛的教训，并深深意识到公共安全防卫的重要性，开始进一步加大对安全方面的投入。根据印度联合部部长最近确认，在2010年期间，印度国土安全预算已增加了35%，累计达到295亿美元，而CCTV市场将在总预算中占有很大比重，并且主要用来满足兴建各项基础设施及整治铁路工程、机场等交通建设中的安全需求。
就2010年印度电子安防产品整体安装情况而言，CCTV监控产品重点用在了政府建立交通网络的项目上，通过印度首都新德里警察局与其他各大城市的警察局联动，在各主要城市的交通干道和体系中安装CCTV监控系统，并连接不同的监视器，最后与首都警察局的监控系统联通，实现统一监视和管理。同时，在各大购物中心和边境检查站安装CCTV系统，并与首都总系统实现关联，由首都总系统统一管理，大大加强了安保工作，并在2010年底的英联邦运动会上发挥了史无前例的作用，确保了这一大型体育赛事的顺利举办，未出现任何混乱和恐怖事件。
RNCOS公司的研究报告同时表明，以网络为基础的IP摄像机和数字监控技术的需求在2010年和未来的2年里将会得到更加广泛的应用。印度的IT技术经过近几年的高速发展，已经将印度推向了IT强国的行列中，计算机和INTERNET技术短期内已经在印度的各大中小城市内铺开，并有普及的势头。因此，随之带动了IP摄像机的快速发展。政府鼓励在安装了INTERNET宽带的区域统一配置IP摄像机，并加大对其投入，进一步加快了IP摄像机的应用步伐。
(四)印度安防产品进口情况
尽管印度电子安防市场发展迅猛，需求急剧增长，但与印度安防市场超强势的需求增长相对应的却是，印度本土几乎没有自己的安防产品生产商。印度目前比较缺乏本土技术的突破和创新，大部分安防产品均从国外进口，以弥补本土产品的匮乏。尤其在实体安全防护领域，尽管印度一些当地企业正在试图研究开发一些比较先进的系统和产品，但因为他们本身缺乏技术的积累，产品工艺水平还很不完善，产出的产品比较粗糙，缺乏与国际接轨的相关标准，很难达到一些发达国家的实际需求。因此，可以看出印度电子安防市场的绝大部分需求基本靠进口满足。
本土产品的匮乏和技术的相对落后，直接导致了终端用户对于电子安防产品和技术的认知度普遍低下，对于各类产品的品牌缺乏认知度，即使是国际上很知名的品牌，刚刚进入到印度市场同样需要时间去建立用户对其品牌的忠诚度。所以，大部分企业在刚刚进入印度市场时都会面临同样的从零开始的竞争状况。尽管竞争异常激烈，但巨大的市场空间依然让国际上大的跨国安防公司为之着迷，在中国已经建立了完善的市场和研发渠道的公司认为印度市场将是继中国之后又一大安防市场。
因此，为了率先啃下这块肥肉，各大知名跨国企业纷纷挥师南下，将已经趋于成熟的中国模式直接转移到印度，到印度各大城市安营扎寨，为自己划定地盘。动作最快的要数霍尼韦尔安全集团了，短期之内便在印度本土设立了一个研发和客户服务中心，并雇佣当地超过5500个雇员为之服务，主要布局有班加罗尔的产品研发中心、浦那的生产基地和古尔冈的客户服务中心，基本形成了以产品经理、技术支持、供应链管理和销售支持为基础的团队组织，为其印度本土的市场拓展提供先决条件。同样，截止到2009年底，美国通用电气公司、德国西门子和博世等大的跨国集团也已经在德国建立了完善的客户服务体系，并对印度市场制定了特殊的发展战略，以其最先进的产品、技术和解决方案，从投资合作、渠道建设、营销推广等方面全方位服务印度客户。
对于中国的外贸企业而言，与其他国际知名企业一样，印度市场同样具有很大的诱惑力，11.6亿人口的消费大国将无疑会给中国的每一个安防产品出口企业带来前所未有的商机，但面临的挑战也会非常激烈，需要费一定精力去塑造品牌，占有份额。
(五)综述
印度市场不容忽视，对于商家来说，他们看到并相信印度的基础设施建设还有巨大的发展空间，在未来将会飞速开展。印度总理也曾提出大量的基础设施建设方案，如加大投资进行全国公路建设，完成数万公里高速公路网；安排专项款用于农村道路建设和改造；争取网络服务覆盖全国等，此类基础设施的建设必然加快印度电子安防产业的发展速度。
同时，由于印度各类犯罪活动也随之加剧，印度公共及个人安全目前受到前所未有的威胁，对安防设备的需求也因此日益高涨。另外，印度的盗窃现象非常严重，来自公司员工或其他，所以这方面的安全意识也在以惊人的速度在增长。所以，不论是政府、企业单位还是个人，都开始加大投入为预防安全事件发生做准备，各政府部门、单位都拨出专门的预算，针对盗窃和破坏活动进行预防，并且会不断对保护措施给与升级。另外随着跨国企业对印度高端电子安防产品的投资和引进，也很大程度的提升了印度对电子安防产品或高端安全产品重要性的认识，同时随着印度2009-2010年降低关税措施的实施，一些国际上中小型安防企业也有能力进入到印度电子安防市场内，为印度安防市场带来了前所未有的发展机会。
四、尼日利亚安防市场概况
(一)国家概述
尼日利亚位于被美誉为“全球最后一块投资热土”的非洲大陆，南濒大西洋几内亚湾，西同贝宁接壤，北与尼日尔交界，东北隔乍得湖与乍得相望，东南与喀麦隆毗连，总人口1.4亿(2010年统计数据)，是非洲地区人口最多的国家，几乎每五个非洲人中有一个是尼日利亚人。尼日利亚属于新兴市场，随着近年来各项经济体制改革的实施，人们生活水平正迅速接近中等收入国家的标准，该国自然资源丰富，是世界第12大产油国和第8大石油出国国，石油探明储量是世界第10位，也是石油输出国组织(欧佩克)成员国之一。
尼日利亚市场潜力巨大，金融、法律、通讯和交通行业发展良好，拥有非洲第2大的证券交易所(尼日利亚证券交易所)。按购买力平价计算，2007年尼日利亚的GDP排在世界的第37位。大多数经济活动集中在4个主要城市：拉各斯、卡杜那、Harcourt港和阿布贾。拉各斯为尼日利亚的经济首都，目前是整个非洲大陆地区第二大金融中心，据TIMES杂志预测，2015年尼日利亚的经济中心城市拉各斯将成为世界第三大城市。
(二)安防市场增长情况
近年来，尼日利亚政府高度重视基础设施的建设，在各类建筑、公共交通、工业设施的建设过程中，安防产品需求进一步扩大。以首都阿布贾为例，在2003年的时候还只有一些政府办公楼，到2010年短短的七年之间，高档星际酒店林立，公共交通设施建设完善，宽阔高标准的马路和高架桥布满整个城市，大规模的Game Village(奥运村)也已顺利完工，一系列满足国际标准的大型工程也在如火如荼的进行中，为尼日利亚的安防市场发展带来了前所未有的机遇。
2010年，尼日利亚安防市场迎来了高速发展的时代，接连发生的安全事件引起了政府的高度重视，同年发生的德尔塔激进分子的示威游行和尼日利亚50周年国庆日的爆炸事件让民众对社会安全问题产品了极大的恐惧感，超过50%的人认为自己所住的区域属于不安全区域。为了进一步保护民众免受动乱事件的伤害，提高民众的安全感，尼日利亚政府及时采取了一系列措施，提高安保水平，在各大城市的人口聚集区域安装大量摄像机，这些摄像机通过一条单独的高宽带光纤网络与警察局监控中心的计算机系统相连，实时向警察局传输图像，一旦发生事故，警察局会立即出警平息事件。仅2010年一年，尼日利亚城市监控设备安装量增长比例超过20%，大量电子产品企业纷纷转行视频监控市场，主要涉及的产品为视频监控系统、报警探测器、出入口控制系统、酒店门锁、防盗门和安全用车辆等。
(三)产品需求情况
1.需求空间巨大
根据尼日利亚安防协会2008年调查报告显示，尼日利亚目前除了以上提到的大型城市阿布贾和拉各斯安防产品已有一定份额之外，其余大多城市在安防市场还基本属于空白，就连大型社区出入口处的设施也是最原始的，基本都是一个长钢管后面压一块大石头，小的居民区基本都是用铁门防护，有车通过保安就打开门，车过了，保安就把门关上，很不方便。政府大门，宾馆，商场，酒店都是人工开关门。尼日利亚国内最大的超市， Shoprite的大门同样是由人力控制，两近两出，日车流量达到5000次，只安装了两台让人叹为观止的人工推动的滑行门。即使在经济中心拉各斯，也只有最大最高档的电器商场Mega Plaza出入口处安装了电动滑行门。
尼日利亚部分城市地广人稀，居民小区的房子都是仿欧美的独立式房，都有大铁门和院子，但没有任何弱电设施。有车来了只能鸣笛提示开门，有人来了只能高喊或拍门，开门方式都是人工，门铃都在里面那道门，给人们生活上带来了极大的不便。近年来，随着人们生活水平的提高，对生活的舒适度也提出了新的要求，原始的人力门已经面临着被淘汰的局面，而新式的智能门禁和楼宇对讲系统的需求潜力最大。
除此之外，公共安全通讯系统在尼日利亚具有广阔的发展空间，2010年12月20日，尼日利亚财政部部长奥卢塞贡?阿贡加在尼日利亚驻华使馆的记者招待会上提出，尼日利亚政府目前迫切需要在以阿布贾为中心的各大城市内建立完善的公共安全通讯系统，以保证各城市在处理突发事件的过程中进行联动。目前这一项目的实施已经进入到实质性阶段，由中国中兴通讯股份有限公司承建的尼国家公共安全通讯系统项目合作协议已经签订，总投资额4亿美元，进一步证明尼日利亚尼日利亚政府已经在加大公共安全领域的投资，为公共安全产品的需求提供了必要的支持。
2.价格要求低
尼日利亚安防市场属于两极分化，有欧美高端产品，也有中国和韩国的中低端产品，但55%-60%的份额还是属于中低端市场。由于尼日利亚大部分地区的经济还不是很发达，尽管人们的生活水平提高很快，但在消费观念上相对提升滞后，大部分当地消费者已经习惯了低廉产品的消费观念，因此在购买安防产品时，同样会将价格便宜与否作为重要的衡量标准。
3.营销渠道
目前，对于综合类安全产品和通道安全产品而言，欧美公司，包括中国公司在尼日利亚当地已经形成销售网络的很少，当地唯一的采购渠道是直接到国外采购，尽管成本比较高，但他们已经习惯了此类模式。同时，随着互联网的日益发展，尼日利亚的大部分公司和个人也开始逐渐利用电子商务进行产品的采购。对于一些当地的贸易公司，如果他们客户有需求的时候，他们也会通过互联网找厂家，但他们的目的是以赚差价为主，他们会向客户推荐能让他们获得最高利润的产品，而不是质量最好的产品，从某种程度上影响了国外优质产品的进入。
以往情况显示，由于当地市场的空白，产品的奇缺，产品从分销商到达最终用户的过程中，当地分销商之间基本不存在竞争，终端用户和分销商基本保持在固定的合作关系，其他分销商很难介入自己客户以外的区域。但近两年来，进入尼日利亚市场的国外产品逐渐增多，分销商之间的客户也逐渐有了比价的意识，销售欧美产品的分销商由于在价格上缺乏优势，份额在一定程度上有所下降。反之，销售中国产品的分销商在价格上占有很大优势，份额逐步上升，并预计到2012年中国制造的安防产品在尼日利亚市场的份额将增加20%左右。
(四)市场细分
根据具体需求和消费能力的不同，尼日利亚安防市场基本分为三种类型，尊贵型(高端用户)、形象型(终端用户)和实用性(中低端用户)，主要区别在于尊贵型和形象型用户多为政府的形象工程，而实用型用户则为普通老百姓。
| 市场类型 | 应用领域 | 需求 | 优势 |
| 尊贵型 | 多为政府形象工程，旅游风景区和星级酒店，少数高档居民小区 | 要求豪华气派，能显示高科技而且功能齐全 | 客户较少，需求也不大，但能树立品牌形象 |
| 形象型 | 政府形象工程，旅游风景区和星级酒店，居民小区，政府单位，公司企业等 | 要求外形上有一定形象，有一定高科技象征，功能较齐全 | 客户多，需求大 |
| 实用型 | 公共收费停车场，写字楼，公司企业，居民小区，个人家居 | 功能较齐全，性价比好，外形要求一样 | 客户多，需求大 |
(五)行业环境和发展趋势分析
尼日利亚国土面积96万平方公里，人口1.4亿，非洲人口最多的国家。GDP 1667.8亿美元，世界排名41位，非洲排名第二，但由于人口众多，人均GDP 1，303美元,世界排名161，非洲排名31。尼日利亚是石油大国，石油产量世界第五，占世界的15％，是非洲贫富最不均的国家，大量财富集中在石油巨头手上。社会腐败严重，政府高官挥金如土；官商勾结，产生许多商业巨富。有钱人经常去中国和欧美旅游，见多识广，对生活要求很高，安全需求在他们生活中占有很大比重。另外，尼日利亚各大城市无业游民多，偷盗和抢劫事故不断，几乎成为了家常便饭，更刺激了一些富人对安全产品的需求。
同时，作为非洲老大(非盟主席国),尼日利亚政府特别注意形象工程非洲运动会,非盟会议,一些非洲大型活动经常在尼日利亚举办,推动了阿布贾酒店,新小区,政府单位及公共设施的发展。阿布贾本身治安不差,但当地政府讲究更多的是城市形象与生活品味，城市的各重要区域和设施的建设都会考虑到安全需求哈科特港是联合国评的世界第三大危险城市(第一是巴格达,第二是海地),但当地是尼日利亚石油重镇,全世界近15%的石油产自这里,是尼日利亚生活水平最高的地方，安防产品急需。
近年来，尼日利亚各地政府非常重视基础设施的建设和改造，有效促进了基础设施的快速发展，随之衍生出相关配套产业的市场需求，尤其在弱电方面，尼日利亚人要求越来越高，越来越趋向智能化。根据尼日利亚商务部2010年10月份统计数据显示，在安全产品的电子商务询盘过程中，超过50%的询盘是关于智能摄像机解决方案和具有生物识别功能的通道安全类产品。在未来两年内，到2012年，尼日利亚的安全产品的重点需求依然是视频监控和通道安全类产品，其中视频监控类产品开始向网络IP摄像机的方向发展，通道安全类产品也将重点集中在具有生物识别功能的智能产品。
(六)结束语
尼日利亚市场的潜力很大，规模也很大。重点区域包括阿布贾、拉各斯等大型城市。目前，尼日利亚当地安防市场竞争相对较小，但同行竞争者已千军待发，要做好这块市场比的是速度。尼日利亚人对中国的经济依赖很强，但我们目前服务和销售网络在当地还未形成，我们优势与劣势并存；尽管尼日利亚处于“最后一块投资的热土”的非洲地区，投资回报率高、快，但同行者也不断涌入，难免会带来竞争。随着整个非洲的发展，尼日利亚的发展将会越来越快，基础设施的不断改善，对安防行业的需求将会不断扩大，中国安防企业应抓住这一机会在尼日利亚安防市场占有自己的份额。
尽管尼日利亚安防产品需求大，但考虑到该国近年来整体治安状况欠佳，在与其他国家的外贸业务过程中有时会出现收货不付款和收款不发货等问题。所以我们提醒各企业在与该国企业进行业务合作时应谨慎行事，在销售人员安排上尽量保证人员综合素质高，外销经验广，处理业务问题得心应手。在货物发送和款项收入环节上做好自我保护，针对于小单业务，尽量保证收到全款后再发货，如遇大规模订货，则务必先收取一定比例定金，然后再安排生产。诸如此类问题本文不做一一列举，企业在具体业务中合理把握，做好自我保护措施。
