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印度2011年安防行业发展概况
一、印度安防行业概况
印度的国土面积为329万平方公里，人口约有121亿，是世界上仅次于中华人民共和国的第二人口大国。印度是一个资本主义联邦制共和国，拥有28个州和7个直辖区。
印度是世界上发展最快的国家之一。近年来印度国民收入、财政收支状况和基础设施建设都有很大的提高。但农业增长缓慢，通膨压力加大。2008~2009财年经济增幅从此前高于9%的增速下滑到67%。2010~2011财年（截至2011年3月31日）国内生产总值同比增长85%。
印度整体国家竞争力逐渐上升。五年计划开始执行后，印度国内生产总值(GDP)的成长率就保持在每年7%以上。随着经济条件的提升，印度民间市场开始注重自身安全的保护，从最基本的保安业来看，在印度境内已有超过5000家保安公司，超过100万的保安从业员。
近年来，印度遭受多次恐怖攻击，使得政府及民间对于安全的需求大增。根据英国贸易投资总署在2011年的评估报告中指出，印度安防市场年增长率超过30%，预计2014年印度电子安防产业的市场总值将超过44亿美元。一方面随着安防技术的不断进步，新型产品和服务层出不穷，不但更加有效、可靠和更加便利，价格也更加低廉；另一方面，国内犯罪率上升，治安形势恶化，这些都刺激消费者积极采取措施，以确保人身和财务安全。跟西方发达国家相比，印度的安防仍有很长的一段路要走。其中电子类安防产品仍是以进口为主。主要安防类产品包括5大类：入侵报警系统，对讲系统，视频监控系统，出入口控制系统和其他。
市场规模和增长率是一个新兴市场的发展和可持续发展的重要指标。2007年印度的安防市场总额为256亿美元。从2007~2011年，该市场的年均增长额为31%。2011年市场总额为734亿美元，且主要是以视频监控和门禁类产品为主。主要是因为住宅区的快速兴建导致对这两类产品的大量需求。零售市场的扩张也导致了视频监控类产品的大量需求。
二、印度安防协会简介
印度安防协会成立于1977年2月，该协会并不涉及宗教和政治。印度安防协会的宗旨和目标是：
（一）促进安防技术的开发与研究
（二）推广在安防及研究领域的知识培训和教育
（三）鼓励安防行业提供高质量的服务和标准的设备并鼓励研究并促进机械，电子及其他设备的贸易
（四）坚持高度的实事，诚信和正直的态度，为客户提供高效的，真诚的安防和研究方面的服务
（五）促进同行之间的团结，友谊和合作
三、印度安防市场评估
2011年市场份额大约为734亿美元，视频监控类产品占了其中的55%。伴随着视频监控产品如此大的占有率，印度的安防组织（政府的和非政府的）都将增加预算以保证视频监控类市场达到预期的45%的增长。
市场份额
出入口控制占大约30 ％的市场份额。虽然出入口控制是非常有吸引力的，但因为成本因素的限制，只有大型组织才会安装比较完善的出入口控制系统。虽然如此，但仍能保证每年30%的增长率。
与世界上其他国家不同的是，入侵报警类产品并没有在印度找到一个好的市场定位，大概是由人们于缺乏对此类产品的认识。大多数的产品都用于纯住宅，而且这部分地区都是小区式生活，传统的联合家庭，公共公寓和独立公寓都设计并使用的是复合门，导致很多住户认为安装入侵报警系统根本没有必要，致使其市场增长缓慢，所以入侵报警类产品在印度的需求量不大。此外，入侵报警类产品在印度不被接受的另外一个理由是由于其特殊的周边环境造成的极高的误报率。
对讲系统中的音频和视频功能都是很常见和常用的，主要用于公寓大楼。即便如此，在印度的公寓加装这套装置也是不可能实现的，除非是公寓建初始就安装了该系统。尽管是这些不利因素，但是对讲系统还是占了2%的市场份额，预期每年有30%的增长率。
其他的设备，如金属探测器，X光行李扫描仪等大约占市场11%的份额，最常见的金属探测器都是由政府机构和半政府机构配备使用的。这些设备用来加强火车站，地铁站和公共汽车站等交通线路的安全，其市场份额依然能够保持每年30%的增长。
四、印度安防行业增长动力
经济的自由化和稳定的发展，已经成为了促进印度安防行业发展的最大因素。与80年代250%的进口关税相比，如今35%的增长率也已经成为印度安防市场发展的一大动力。
2008年年底的孟买恐怖袭击事件激发了印度社会各界对安全防范的强烈需求，政府特别建立了国家调查局显示其对国家安全的高度重视和打击犯罪的决心。这是带动印度安防市场迅猛发展的又一大动力。
快速增长的行业，如电信、港口、机场、航空、铁路、公路、能源、建筑和零售业，加上跨国公司的涌入，也在很大程度上有助于安防行业的发展。此外，政府增加拨款，现代化警察装备的投入和遍及所有地铁的城市监控项目也带动了安防市场的发展。
五、印度2012年安防市场展望
（一）科技预算的不断增加
来自终端用户和渠道商的信息显示，科技预算呈稳定上升趋势。终端用户预期在视频监控系统上的预算增加3%，在出入口控制系统和系统集成上增加2%的预算。入侵检测系统也将适度增加预算。同时，科技经费的增加对于设备制造商和工程商也是一个鼓舞，但是相对于2011年预算有所下降，所以2012年也必将是艰辛的一年。
各种迹象表明视频监控，出入口控制和系统集成商的预算将都会增加，这也是渠道商比较乐观的看法。渠道商的观点是终端用户将在视频监控系统上增加8%的预算，在出入口控制体统和系统集成上也将有稳定，健康的增长。
渠道商在2011年的创收也使得他们对2012年的前景持乐观态度。他们预期2012年印度工业收入将增加4%，其中经销商将增加6%的收入，系统集成商将增加5%的收入，2012年将会有非常好的前景。
（二）过渡到IP视频监控系统的步伐加速
经调查，无论是渠道商还是终端用户都对过渡到网络视频监控的步伐加速持乐观、积极的态度。图2显示71%的渠道商都相信向网络视频监控系统的过渡速度会超越2011年。安全顾问，工程和经销商对系统集成都有着强烈的期待。终端用户也预测网络视频监控系统技术在复合系统的使用中将处于优先的地位（40%的终端用户都使用结合了IP和模拟技术的摄像机）。调查显示12%的被调查者在未来的12个月中都将会采用安装，使用网络/IP视频监控系统的方案。挑战仍然存在，47%的终端用户报告指出其他的优先事项使得他们在现有系统的基础上加入网络/IP视频功能将会比较困难。由于缺乏与IT部门的正式合作，没有明确的商业案例参考和及集成商的建议，这都会使其遇到障碍。
在未来的2年内IP视频监控的需求将会持续增加，市场将会保持平稳和平衡。模拟摄像机在大型组织中的使用将会下降到最低点，公司组织也将因此节省50%的开销。
向IP过渡的速度
（三）行业融合
终端用户使用安防技术和系统的目的
（除了安防方面）
行业的融合仍然是各大组织讨论的关键。由于在安防行业将有许多新的竞争者，所以新供应链不断增加和安防技术的应用越来越多。然而新成员的加入，特别那些来自IT行业的技术和集成方面的行业专家不应被视为一个威胁，甚至安防组织需要拥抱这个变化，并为新的变化做规划。实事上很多渠道商相信安防和IT行业的融合对他们的生意有着积极的影响。
供应链首先是推动并通过培训计划使得他们的现有客户群达到一个合适的水平，这是一个最常见的措施，以解决与IT技术上的差距。系统集成商已经与IT集成商合作，这也将是大势所趋。另一方面也可以从IT行业引进人才，不过这项花费就比较巨大了。
凭借来自IT行业的新员工作为正式培训计划的一部分，这将使得安防组织能从他们的投资中获得更高的回报。
行业融合的速度预测起来比较困难，但是被调查组提供了比较常见、有力的见解。64%的视频监控系统和62%的出入口访问系统将被结合到一个指挥和控制中心，有17%受访者将会在未来2年内使用这套系统。显然这些数据是比较高的，不能代表整个客户群，但是行业融合的基本的方向是不变的。
使用安全技术应用于其他应用方面的趋势也更加强烈。25%的受访者会将安防技术用于其他的方面，3%的受访者将实验性的用于其他方面。全球安防供应商将开始关注客户的不仅仅限于安防方面的问题和质疑。例如，考勤管理、健康与安全、入住率监测、资产跟踪、操作流程等。
（四）出入口访问和融合
2010-2011年间出入口访问预算的变动
生物识别技术：认知和未来的使用
终端用户有兴趣将出入口控制
技术用于时间和考勤
出入口访问预算在2010~2012年增加了26%。57%的终端用户将会在未来的12个月内增加对读卡器的使用，另外17%的用户可能在未来的12个月内增加读卡器的使用。
在未来的12个月内，有17%的人了解并投入使用生物识别技术，12%的人了解并打算使用。生物识别技术是目前终端用户最常用的技术，并且96%的受访者都知道并熟悉这项技术。除了指纹识别，其他比较常见的是虹膜识别、手部识别、脸部识别、声音识别和签名识别等。
最显著的安全技术应用于非安全相关方面的就是出入口访问，时间和考勤。35%的受访者目前都在使用出入口控制系统来记录时间和考勤。剩余的65%的受访者中29%的人对使用出入口控制系统来记录时间和考勤非常感兴趣。
（五）视频分析
终端用户的视频应用分析应用
增加视频监控开支和多种摄像机技术的应用，都将推动视频应用分析的使用。虽然视频分析已经通过了初步的挑战（误报，成本较高等），但26%的受访者正在使用视频分析，另有25%的受访者声称有可能会在未来的12个月内使用视频分析。
基于服务器的分析仍然是首选的技术。56%的受访者表明要在基于服务器的分析上增加预算，相对的其他35%的人将会选用混合分析，剩下15%的人将会使用边缘分析。
视频分析也能分析视频监控对于非安全方面的应用，包括3大类：生命安全、商业智能和交通管理。
在一个多选题中运动探测的得分最高的问题是“什么是视频设备分析应用”，74%的用户都会选择这个问题。非安全相关方面应用得分最高的题是号牌自动识别，40%的受访者认为这将适用于安防，公路安全，治安和交通拥挤收费等方面。
（六）人工守卫
终端用户最重要的招标标准
人工守卫行业在减少预算的压力下，随着技术的发展发挥着更加重要的作用。人工守卫一直是一个巨大的行业，服务供应商将继续扩大供给。
据调查52%的终端用户都使用外包人工守卫，有30%的是由内部工作人员担当人工守卫。通常情况下比较大的组织机构都使用外包人工守卫。
人工守卫是一个非常有竞争力的行业，往往成本花费会成为竞争的重点。在图中可以看出，在排行最前的3个因素中，成本是排首位的。不过组织机构可以提供更有针对性的产品和服务，有着良好的声誉和之前就与终端用户保持的良好关系，和对自己准确的商业定位。品牌形象这个影响因素并不大，除非是有着非常良好的信誉和优质的服务。
（七）投资回报率和决策
投资回报率对于安防行业是一个非常重要的考虑因素，尤其是CEO/CFO和各部门决定对新技术进行投资时。这就需要这个组织机构努力去证明这项开支为什么花费大，显然尖端技术是绝对值得去投资的，所以组织机构推销他们的投资回报率时，他们应该去了解客户是如何考虑和决定的。
减少风险和威胁是客户选择最多的选项，占了比重的81%。风险和威胁的因素将改变零售行业的区域并影响零售业，而这些因素则完全不影响运输业。提高运营效率和提高遵守操作规程占的比重也很高。一个简单的减少保安和技术投资之间预算的估算，在证明新的开支上排第4位，有40%的受访者选择此项。
有29%的受访者表示在其他方面的应用中使用安全技术，当然这也取决于调查的对象是谁。组织机构内一个独立的安全部门是不会考虑视频监控在其他方面的应用，他们只关心安全解决方案。
证明使用视频监控的回报率可以从多种用途和横跨整个客户组织的利益需求等方面考虑。在调查中没有迹象表明，在开支问题上有比来自CEO和CFO（或其他部门）的更多的决策力和更大的影响力，虽然这主要集中在中小型组织和自主权的大型跨国公司。53%的受访者表示CEO起着一定的作用，在决策过程中他可以选择技术和供应商而无视距离的因素。是否能够赢得更广泛的拥护，包括CEO和CFO的，这也是组织机构向客户证明其完整投资回报率的一个重要考虑因素。
CEO和CFO的决策作用
俄罗斯2011年安防行业发展概况
一、俄罗斯安防市场背景
俄罗斯安防行业起步较晚，与中国的情况大致相似。20世纪90年代，苏联解体后俄罗斯一直疏于内部的基本安全设施建设，隐患重重，导致了大规模安全事件的不断发生，给民众的生活带来了很大的伤害。逐渐地，上至联邦政府，下到普通民众开始对社会的安全问题有了更多的关注，安全意识日趋提高。最初，俄罗斯安防市场的主要用户来自金融和商业系统，由于当时国内并无很强的研发和生产能力，只有少部分工程商，产品主要从欧美等发达国家进口。俄罗斯经济的快速发展，对安防产品的需求也快速增长。2000年以后，安防用户群体从金融系统扩大到企事业单位特别是能源生产企业。众所周知，俄罗斯是世界性能源大国，石油、天然气、煤等资源的探明量均居世界前列，从事该类能源开发和深加工的业务量也占了俄罗斯工业制造的很大比例。因此，众多能源生产企业对安防产品的需求逐渐凸显并成为俄罗斯安防市场的消费主力军。随之出现了大量的安防产品分销商和工程商，但生产商依然为数不多，大量产品依然从国外进口，所不同的是进口渠道发生了很大的变化，中国、韩国等亚洲国家的安防企业逐渐成为了俄罗斯安防市场的主要供应商。
2008~2010年，全球金融危机对俄罗斯的经济影响非常大，主要表现于各行业国际间贸易额的减少和产品需求的减弱，对基础产品和标准产品的进口量大幅度减少，安防产品的进口也受到了很大的限制。2010~2011年间，由于国际石油价格的稳定增长，俄罗斯经济逐步从全球金融危机中恢复，到2011年底已经达到并超过了2006~2007年间的最高水平，经济发展进入了全面复苏阶段。各类产品的进口量逐渐上升，而且更值得关注的是不少国外高科技企业开始在俄罗斯投资建厂，安防企业也抓住这一契机，将新技术、新产品引入俄罗斯。
但俄罗斯国内时有发生的安全问题以及在2010年夏天覆盖莫斯科周边17个地区共计15万公顷的火灾都说明了俄罗斯安防设施建设依然相对落后，安防市场还有很大的发展空间，尤其在经济繁荣、工业发达、地处交通要道的莫斯科和圣彼得堡地区更需要有安防设施来保证社会的有序发展。从2010年开始，俄罗斯安防市场营业额每年以20％~25％的速度增长，发展速度最快的领域包括CCTV监控系统、火灾报警和处置设备、城市反恐应急系统、爆炸物探测及处置设备、出入口控制和楼宇对讲系统等，这一切都使得俄罗斯的安防市场成为了当今世界上发展最迅速的市场之一。
到2010年末，俄罗斯安防市场总规模达到61.8亿美金，以下为2008~2010年末相关数据：
俄罗斯安防市场主要分为两个部分，安全设备市场和安全探测服务市场，各自占有的份额基本接近国际市场水平，安全设备市场占30%，安全探测服务市场70%。根据俄罗斯联邦政府颁布的法案“On Private Detective and Security Services”规定，国外公司可以直接接触俄罗斯安全设备市场内的业务，但对于俄罗斯的安全探测服务市场，是禁止直接参与的，必须与本土公司合作或合资参与相关服务项目。
在俄罗斯国内，安防设备和服务遍及全国各地，终端用户主要来源于政府机构、银行、保安公司、石油天然气行业、电力行业和通信行业，从购买力上看，俄罗斯政府机构依然是安防产品和服务的最大购买者，2010年和2011年两年政府采购额超过43亿和49亿美金，约占国内总需求额的三分之一，主要用于俄罗斯联邦地区和各州基础设施项目的扩建和完善，成为了俄罗斯安防设备和服务的最大需求者。其次是各大行业的领军企业，包括石油天然气巨头、交通运输公司、各大房地产商、电力通信企业、金融机构、银行、学校等，均为俄罗斯安防市场市场的发展注入了强大的源动力。
二、俄罗斯安防市场现状
摆脱了全球性金融危机的影响，2011年俄罗斯安防市场迎来了较快的发展，年均增长比例达到18%以上，但随着本国经济的快速复苏和各类潜在威胁、大型犯罪、恐怖活动的不断出现，俄民众的安全意识日趋增强，未来安防市场的发展依然具有极大发展潜力，市场刚性需求明显。
2011年，俄罗斯国内零售业贸易发展空前繁荣，大型配置了自助服务设备的购物中心不断涌现，同时在地产建筑行业不断涌现的智能建筑为安防市场的扩大创造了有利因素。同时，各类恐怖活动和大规模有组织犯罪活动日益猖獗，严重影响了俄民众的日常生活，为政府带来了很大的压力，因此俄政府下决心要改善社会治安环境，借助于科学手段预防和打击各类犯罪活动，有力地推动了俄安防行业的发展。
俄罗斯安防协会（RASI）行业专家将俄罗斯安全设备市场分为了五个部分，分别为防盗和火灾报警系统、视频监控系统（CCTV）、出入口控制系统（ACS）、灭火设备和周界安全系统，具体比例分布如下表：
根据上图可以看出，在俄罗斯安防设备市场占有份额最大的是防盗和火灾报警产品，借助于房地产市场的高速发展而得以壮大，年平均增长率达到10%，部分稀缺类产品主要靠进口，国际供应商比例占到15%。排名第二的是视频监控系统（CCTV），年增长率同样达到10%，所不同的是绝大部分视频监控产品和相关元器件主要靠国外进口，国际供应商比例占到90%以上，未来的3~5年内俄罗斯视频监控市场将由IP类产品占主导，逐步替代模拟类产品。其次为出入口控制设备（ACS），在2011年该类产品的需求量增长很慢，尤其是对高端出入口控制类产品的需求基本上处于停滞状态，增长率不超过5%。第四为周界安防系统，主要源于俄罗斯本土企业的供应，比例占到90%以上，2011年增长幅度不是很大，基本保持在5%左右。除此之外，俄罗斯安防市场也涵盖了其他几个类别的产品，包括信息安全产品、防盗防窃产品、人体防护装备和环境安全产品等等，在2011年都有了一定发展，但幅度都不是很高。
俄罗斯Oppenheimer&Co公司研究显示，2011年，俄罗斯安防市场的新格局已经出现，各类中小型安防企业不断涌现，新型的高科技智能产品逐渐取代了以往的非智能产品，政府鼓励高科技企业勇于创新，勇于开发新的产品，并投入巨资开展大规模基础设施的改造和建设，进而对各类新型安防产品实施政府采购，与安防企业合理推动安防市场的发展，下图为2010~2011年间俄罗斯安防产品需求的基本分布情况：
通过上图可以发现，政府采购作为俄罗斯安防市场需求的重要组成部分，是俄罗斯安防类产品和服务的最大购买商，在推动整个俄罗斯安防市场的发展起到了至关重要的作用。根据俄罗斯安防协会年度数据统计，2009年，俄罗斯政府的安防产品和服务购买量达到355亿美金，2010年和2012年购买量均超过了50亿美金以上，主要用于各类恐怖、犯罪活动的防止和大型基础设施的建设。通常，俄罗斯各级政府的安防产品采购信息发布和实施都是通过网络实现的，点击官方网站：http://www.zakupki.gov.ru，我们会发现官方组织和代理公司发布的各类政府采购信息，政府的各类安防项目招标信息和相关法规信息都会在此找到，但该系统目前只支持俄语阅读，未来几年可能同时实现英语阅读。
对于外资企业，很难直接参与政府采购项目，必须在当地成立办事处或通过与当地的系统集成商或代理商合作间接参与。通常，所选的合作商必须要与当地的“司法部门”或“应急事件应对办公室”具有良好的关系，而且在参与政府采购项目上具有丰富的经验，这样，外资公司才有机会进入俄政府的采购项目中。
除此之外，地产公司、各大银行、零售店、能源企业（石油和天然气）等实体机构同样作为安防产品的购买商和终端用户，他们的购买力也不容忽视，总需求量占俄整个安防市场的50%以上。在上文的俄罗斯安防市场背景中已经提到，俄安防企业主要为分销商和系统集成商，同时还包括少量产品制造商、解决方案供应商、安防产品零售商和安防设备安装和服务公司，共同组成了俄罗斯安防市场的参与者，基本结构图如下：
俄罗斯境内有300多家公司从事安防产品的销售和服务，但由于区域消费水平和安防产品需求量的不同，至少超过55%的安防公司和用户集中分布在莫斯科和圣彼得堡境内，其他地区合起来仅占45%，具体分布情况如下图：
为了便于我们国内有意向进入俄罗斯市场的企业准确寻求到俄当地比较有实力的合作商，现将这300多家安防企业内具备较强实力的公司列出，供我们国内企业参考，详情见下表：
俄罗斯各安防企业所从事的业务活动也不尽相同，基本业务活动分为四类，包括产品设计和安装、产品销售、元器件生产和销售以及其他，所占比例如下表：
三、俄罗斯安防市场为外资企业带来商机
对于外资安防企业来讲，如果有兴趣进入俄罗斯市场，面临的风险并不是很大，但需要较大的投资和足够的耐心，同时制定长远的战略规划。目前，外资企业和产品在俄罗斯市场碰到的最大难题是俄罗斯国内严格的安防立法和市场准入制度，为企业的初期投资带来了一定的风险。为了规避此类风险，在进入俄罗斯市场之前，有必要对该市场做详细的市场调查，根据各自公司规模大小、产品特性、参与项目情况和当地用户情况，尽可能多地收集俄罗斯相关立法机构的要求和限制，然后制定相应的市场战略。同时，在当地寻求合适的合作商，一般选择俄罗斯本土较强的系统集成商和分销商，签订互助合作协议让我们的产品和市场展览更加符合俄罗斯当地市场，实现本土化经营，因为事实证明孤军奋战很难在俄罗斯找到立足之地。
同时，选择适合俄罗斯本土需求的产品也是至关重要的，不仅要求产品设计独特，而且需要有较强的竞争力。一般来说，在产品的选择上尽量避免俄罗斯本土做的很强的产品，而更多地关注当地稀缺且需求强烈的安防类产品。根据俄罗斯安防协会2011年年度报告的数据显示，俄罗斯各州和最受欢迎的产品类别有视频监控和控制系统、信息安全产品、环境保护设备、集成控制系统、出入口控制系统、通关安全检测装置等。
外资安防企业若计划进入俄罗斯市场，需要做好以下准备工作：
（1）取得当地营业许可证；
（2）高性价比的产品；
（3）了解俄罗斯本土的业务流程；
（4）在当地提供售前和售后服务；
（5）参与当地专业的安防展会；
（6）合理的价格；
（7）实力较强的合作商（系统集成商和进口商）；
（8）积极开展多类市场营销活动。
下图为2011年各类进口安防产品在俄罗斯安防市场上所占份额和增长情况：
外资安防企业若要进入俄罗斯市场，一般情况下都要遵循以下流程：
了解了通过何种渠道进入俄罗斯安防市场之后，各外资企业还有必要了解俄罗斯安防市场终端用户的基本构成情况，做到有的放矢，下图为近年来俄罗斯安防市场终端用户群的基本构成图：
四、未来发展趋势及展望
2008~2009年间，由于受到全球金融危机和国家经济衰退的影响，俄罗斯安防市场的发展一度处于停滞和负增长状态，降幅约2%。到了2011年，随着经济的全面复苏和国内各行业购买力的不断上升，安防市场经历了较快速地发展，增长比例达到10%左右。据俄罗斯安防协会的年度报告数据显示，2011年之后的2~3年之间，俄政府的安防产品采购额将大幅上升，购买力将占到总需求量的三分之一，成为了俄罗斯安防市场的主要消费者。同时其他行业，包括石油天然气、交通运输、房地产等领域的快速发展，对安防产品和服务的需求量也随之增大，成为了俄罗斯安防市场发展的又一大驱动力。
同时，由于俄罗斯安防市场依然处于年轻阶段，发展过程中存在固有缺陷依然在短期内很难消除，而且外围大环境的多变也会给安防市场带来不小的调整，在面对广阔发展机遇的同时，挑战也不容忽视，以下为未来的两年内，俄罗斯安防市场发展的SWOT分析表：
2012~2013年俄罗斯安防市场SWOT分析图
未来两年内，对于外资企业来说，俄安防市场机遇与挑战同时存在，优势凸显，劣势呈现，如何克服挑战，把握机遇将是各企业着重考虑的问题。
越南2011年安防行业发展概况
一、越南安防市场发展情况
越南安防市场是东盟国家中最有活力的市场之一，2011年越南GDP同比提高75%。近年来，越南经济发展迅速，国内的酒店，写字楼，民航，大型商场，住宅小区等建设都进入高速发展阶段。快速稳定增长的经济，促进了越南国内消费能力的不断提高。随着人们生活质量的改善，大家对安全保护意识日益的增强，相关的社会公共安全产品，器材和装备需求量与日俱增，国家在这方面也给予了更多支持与投入。
越南安防市场包括保安市场和安防设备市场。博世安防系统亚太区企业市场营销经理Daniel Lim表示，2007年越南安防市场约9000万美金，其中安防设备市场占约40%，这市场在过去的2年中增加了7倍并且在今后还会继续有所增加。其涉及的安防设备包括：监控摄像头，消防报警系统，金属探测器，行李检查机，可视门铃，卫星定位系统等。
2003年，越南政府颁布实行《越南消防法》，规定在运营的或在建设中的商场、超市、宾馆、楼宇、商品住宅区、娱乐场所、加油站、仓库、车站、工厂、工业区等人流量比较密集的地区，必须安装合格标准的消防安防设备，否则不得投入使用。据相关机构统计，最近几年越南全国每年用于购买各类社会公共安全产品，器材和装备的投入达到5亿美元以上，市场潜力巨大。
然而越南社会公共安全产品器材装备行业发展基础薄弱，越南本国的研究生产能力很低，国内生产消防和公共安全设备器材能力的企业还很少，所以大部分产品依赖于进口，尤其是电子类产品，这造成越南国内市场需求和本国供给服务有一定的矛盾。在这样的情况下，快速增长的越南安防市场正受到商家越来越多的关注和重视。目前世界著名安防企业几乎都在越南设有经销商，如松下、霍尼韦尔、三星、安讯士、索尼、博世等。越南目前大约有300家安防公司经销商、系统集成商、设备安装商，约500家安全护卫服务公司。目前越南正在实施一大批重要的基础建设项目，这些项目为越南安防市场提供了巨大的商机。
（一）机场、航空、海港项目
目前越南的河内机场、金兰机场、大叻机场、海防机场的建设需要进行改造，同时国内还要增设4个国际机场，28个国内机场，开放面向更多国家的直航航线。近来，越南购买了12架波音客机（B787，B788-8），10架空客A350-900，20架空客321-200，20架三菱新一代支线喷气式飞机MRJ，价值6.44亿美元。此外，越南还要扩大和开放10个新海港。
（二）油气项目
目前越南的油气田项目年增长率为25％～37％，当前正在建设的油气田项目主要包括：Dung quat炼油厂、清化(Cailan Thanh)炼油厂、PhumY炼油厂、Camau炼油厂、Black Tiger炼油厂等。
（三） 电力项目
越南计划投入190亿美元建造37个水力发电项目，其中目前正在建设的Sonla水电项目价值为25亿美元，功率为2400MW；NamduKiengiang项目价值为77亿美元，功率为4400MW。此外，越南还将建造两个核能发电项目，价值为60亿美元，功率为4000MW。
（四）交通项目
越南河内道路建设价值达到45亿美元，铁路建设为1.49亿美元；目前河内至HCM的铁路项目价值310亿美元：Govap至Khanhhoi地铁项目总长145公里，价值14亿美元。此外，还有许多其他区域的交通建设项目。
（五）工业区建设项目
目前，越南的工业区项目有Thanglong一新加坡工业园区、Hoalac高科技园区、软件园区QuangTrunq。此外，世界著名企业纷纷在越南设立自己的加工工厂，如英特尔、松下、三星、佳能、索尼、LG、福特、丰田、梅塞德斯等，所以越南境内还有许多工业区正在建设之中。
（六）建筑工程项目
越南首都河内预计规模要扩大三倍，其中包括很多建设项目，比如价值60亿美元的Songcalo六星级区域项目，价值50亿美元的Langvan建设项目，价值10亿美元的Damac项目等。此外，越南国内目前还有许多类似的建设项目正在实施当中。
（七）促进越南安防发展的其他因素
除了以上提到的基础项目推动安防产品需求之外，打击和预防犯罪、反恐等工作都需要大量的安防产品。此外，国内的警察项目、军事项目、通信技术发展、实施电子政务项目等，都将极大地推动越南安防市场的快速成长。而越南目前的监控中心服务非常少，这些建设缺口对安防的需求是显而易见的。
二、越南安防市场投资情况
越南强力的国内市场需求和外商投资，驱使安防市场的增长由原先的50%增至200%。越南每年至少要投入30亿美元用于各种公共安全设备。主要的采购产品包括：IP摄像机、HD CCTV、DVR/NVR、软件应用平台、红外摄像机、高速球摄像机、对讲机、入侵报警设备、IP设备、无线传输设备、和智能楼宇集成系统。
三、越南有关的安防展会
（一）越南河内国际安防技术设备展览会
越南河内国际安防技术设备展览会是越南规格最高、规模最大、最具影响力的国际安防工业盛会。该展会由越南工贸部、越南计划投资部、越南公安部技术总局、越南公安部消防总局主办，每年举办一次，展出面积约32万平方米，参展商近千家，展商及观众包括来自中国、俄罗斯、美国、德国、中东、日本、韩国、印度、土耳其、新加坡、泰国、印度尼西亚、中国香港、中国台湾等十几个国家和地区的众多钢铁、冶金、金属加工及市场采购商、供应商和专业观众。
2011年越南河内国际安防技术设备展览会于2011年4月14日至17日在越南河内讲武国际会展中心举行，该展会展览范围主要包括安防设备器材、消防设备器材以及应急救援装备等产品。
（二）中国安防技术产品越南买家采购会
2002年1 1月中国一东盟自由贸易区计划正式启动，2006年11月7日越南正式加入世界贸易组织WTO，由此给中国和越南企业带来了无限的新商机。越南作为东盟成员国之一，是中国产品进入东盟5亿人口消费市场的最佳跳板和最便捷通道。近几年来，越中两国之间的经济贸易合作关系有了很大的发展，2007年越中贸易额突破150亿美元，现中国已成为越南第一大贸易伙伴。
越南社会公共安全产品器材装备行业发展基础非常薄弱，大部分产品依赖进口。出于国际和国内的安全形势考虑，越南公安系统加强了安全防范和防暴的投入，逐年加大政府采购预算，加上普通居民的需求，越南每年全国投资约5亿美元用于购买各类社会公共安全产品、器材和装备。
中国企业为了更好地为越南提供服务，组织了专门针对越南商家的安防技术设备采购会。2011年8月24日至26日在越南胡志明市举办了第二届中国安防技术设备越南买家采购会，约40家中国企业及80个代表参加了此次展会，越南参会企业达120家。受邀参加的越南方面人员包括：承建商／承包商、防火主管、保安顾问、警察防暴部门主管、银行家／珠宝商、政府执法人员、生产商、工程师／建筑师、地产发展商等，中越双方总参会代表人数逾200人。
越方采购中国技术及机械设备产品范围包括：
1.社会公共安防设备器材及产品
这类器材主要包括：监视监控防范系统、安全报警器材、防雷产品、防爆安全检查器材、人体安全防护设备、警察教学训练设备及系统、车辆防盗防劫报警系统、公共广播系统、计算机网络安全系统及产品、警用防护装备、智能交通产品及交通设施、车场定位监控系统、超市管理设备、出入口控制系统、办公及系统管理设备、道路交通安全管理系统、刑事技术与器材、防盗门锁、楼宇智能和社区安全防范系统、安全与警用通信和网络信息技术用设备、防伪技术与产品、其他社会公共安全产品。
2.消防与防灾抢救设备器材及产品
消防与防灾抢救设备产品包括：防灾、紧急应变、抢救／搜救设备、救灾器材、救灾车辆、破坏器材、搜救器材、侦测器材、分析仪器／软件、探测报警设备、自动灭火设备器材及产品、排烟设备、泡沫设备、抢险设备、救援设备、消防水泵、耐火材料、防火涂料、阻燃剂、应急灯具及蓄发光材料、防护用具、消防服(消防战斗服)、消防水带、消防阀、消防车辆、消防通信、消防安全标志、防火门、防火卷帘门及相关产品等。
3.工业安防设备产品
工业安全用品主要包括：送排风机、安全带、缓降设备、防护衣、工业安全鞋、防护口罩、面罩、空气呼吸器等。
四、越南安防市场相关法规
走向国外是中国安防企业发展的大趋势，对于想进入越南安防市场发展的企业，需要作详细的调研，比如了解越南的国情民情，了解安防市场的发展阶段、特点，了解用户的具体需求等。此外，企业可以按照越南目前的《外国在越南投资法》规定，为越南提供安全设备及相关服务，如设备维护、修理等。越南进口的某些安全设备，如果用于警务活动的必须经过越南公安部批准。进口的安全设备征收0％～40％的关税，决定关税的因素包括：来源国家、设备类型、进口到越南的方式等。
目前，越南正在加大基础设施投入，比如河内和胡志明市的电车体系、高速公路、港口、航空、银行、智能楼宇贸易中心等，这些基础建设需要大量安全防护设备和防火消防设备，越南市场发展潜力很大。据相关数据统计显示，越南安防和消防设备市场增长快速，2009年增长超过30％，尤其是到2010年，监控显示设备销售收入达到1亿美元。未来，随着国家经济的继续发展，越南的安防需求将会继续增多。从世界经济的发展情况我们知道，东南亚地区是最具活力的商业区域之一，而越南是东南亚地区极有开发潜力的国家，所以有志于海外发展的企业可以多关注这一市场的发展。
南非2011年安防市场发展概况
一、南非安防市场发展飞速
南非是世界上犯罪率最高的国家之一，直接决定了南非安防市场也是世界上最大的安防市场之一。截至2011年，南非安防从业人员数量超过40万。根据南非安防协会2011年行业统计报告数据显示，南非国内每年的安防类产品总销售量达到30亿南非兰特，主要包括出入口控制系统、视频监控系统、入侵探测报警系统和消防类产品等四大类产品。其他比较重要的安防类产品还包括商场出入口感应装置、周界安防、汽车安全及信息安全等。主要覆盖商业、工业和服务业等领域，年产值约超过60亿美金。全国范围内已注册从业人员超过30000个，已注册安防公司约4500家，安防行业年产值在国民总收入中占的比例不容忽视，呈现日趋上升的趋势。
行业发展初期，南非安防市场主要以产品的进口为主，大部分公司为进口贸易商和集成商，缺少产品制造商。随着近年来市场的不断发展和壮大，南非安防企业越来越重视自主产品的开发和应用，部分产品进口商开始创建自组品牌，主要业务由最初的单纯进口转化为进出口双向业务，而且出口业务呈上升趋势。目前，南非自主且出口量较大的产品主要有防暴装置、电子围栏、金属围栏、无线电传输系统、路障装置、电子门禁系统、人体防护产品、报警控制软件、保险柜、防弹门和防弹玻璃等。
2010年6月11日至7月11日，南非成功举办了世界杯，不仅让全世界重新认识了南非，而且为南非本国的安防建设提供了空前的发展机遇。在世界杯举办之前，政府下大力气投入人力、物力、财力进行社会治安、犯罪活动等整治，新引进了一系列新型的技术和设备，尤其在城市基础设施安全保障、突发事件应急处理、交通智能化和比赛场馆等公共区域的安保措施等方面，均取得了一定成效。
但世界杯过后，南非犯罪率明显出现反弹，且呈现上升态势，严重影响了南非旅游、贸易等行业的发展。因此，由政府主导打击犯罪活动力度依然没有减弱，政府、企业、酒店等在安防领域投入逐年增加，安防产品市场广阔。尤其在南非加入“金砖国家”组织以后，南非和中国在安防领域的合作更加密切。就中国来说，非洲地区越来越被中国安防厂商关注和接受。相对于欧美市场，亚洲、南美洲、非洲等市场同属于安防产品的新兴市场，对安防产品的需求量较大。就产品的价格需求水平来说，中国产品比欧美产品更具竞争的优势，中国安防厂商在南非有很好的发展空间。
二、南非安防产品构成
南非安防市场规模不是很大，但所涉及的产品类别齐全，基本上涵盖了9大类安防产品，详细分类如下：
三、相关行业机构和组织
（一） 南非安防行业立法管理局（PSIRA）
由南非政府直接管理直属安防行业管理机构，主要负责安防行业内相关立法及规范的起草和制定、相关企业和从业人员的认证、行业市场活动的监督等工作，属于南非安防行业内最高管理机构。
联系方式：
地址：Eco Glades 2 offices，Block B，420 Witch-Hazel Avenue Highveld Ext 70，Centurion Private Bag X817，Pretoria，001
电话：012 337 5500
传真：086 242 7180
电子邮箱：info@psira.co.za
网址：www.psira.co.za
联系人：Thula Bopela
职务：局长
（二） 南非安防协会(SASA)
该协会成立于1964年，迄今已有47年的发展历史，向南非境内所有安防企业和个人开放，会员类别分为金牌会员、附属会员、个人会员和荣誉会员等。协会宗旨为促进行业市场发展、为会员单位提供高品质的服务和支持，维护社会稳定和持续发展。
1.协会使命
（1）与各会员单位共谋发展，确保会员单位向社会提供高品质的安防产品和服务；
（2）保护安防从业人员合法权益，提升安防从业人员职业水平，促进安防从业人员全方位发展。
2.主要职责
（1）为安防会员单位和相关客户提供沟通桥梁；
（2）促进内外交流与合作；
（3）向会员企业提供最大支持；
（4）打击安防行业内部的违规操作行为。
联系方式：
联系人：Jenny Reid
职务：总裁
电话:+27 31 764 6681
传真:+27 31 764 6765
电子邮箱：info@sasecurity.co.za
网址:www.sasecurity.co.za
地址：P.O.BOX 414，KLOOF，3640South Africa
（三） 南非安防从业人员联盟(SANSEA)
该协会成立于1982年，主要代表了南非安保行业从业人员的利益，涵盖了静态及动态安保和现金、贵重物品押运等领域。过去的几年中，SANSEA的主要工作集中在了安保行业标准的制定和管理、从业人员的培训和各类大型活动的安保策略研究等，取得了良好的成果。
1.主要工作
（1）为安保从业人员和公司颁发执照；
（2）安防职业培训；
（3）制定从业人员法令；
（4）与各地方警察局和行业组织（商会、协会和贸促会等）联络和合作。
2.工作目标
（1）争做南非安保行业从业人员的守护神；
（2）维护行业形象和利益；
（3）建立和维护稳定的会员体制，确保安保行业的可持续发展；
（4）促进行业内从业人员职业价值的实现；
（5）协助会员在薪资待遇和工作环境的谈判中取得优势；
（6）推动行业立法和法规的改革；
（7）帮助会员解决与雇佣单位的冲突和矛盾。
联系方式：
联系人：Galen Bantjes
职务：办公室经理
电话:011 498 7468
传真:086 0570 8837
电子邮箱:info@sansea.co.za
网址：www.sansea.co.za
地址:P.O.Box 62436，Marshalltown，2107，South Africa
（四）南非电子安防分销商协会（ESDA）
由南非境内各电子安防类设备进口商和分销商组成，主要服务对象为安防产品分销商、批发商、零售商、贸易商和服务商，为他们提供各类公开性招投标信息和产品采购信息，并提供相关业务类咨询服务，旨在帮助企业进行形象推广和产品销售。
联系方式：
电话：Tel 011 021 7636
电子邮箱：webmaster@security.co.za
网址：www.security.co.za
地址：P.O.Box 7002，Cresta，Johannesburg，South Africa，2118
（五）南非入侵探测服务协会(SAIDSA)
由监控报警和警情处置公司组成的民间性组织，为会员单位制定统一的实施标准和产品、服务规范，确保各会员单位提供的监控报警类产品和警情处置服务可以满足客户的需求，降低被诉讼的风险。
联系方式：
电话：+27 (0) 11 845-4870
传真：+27 (0) 11 845-4850
地址：146 Newlands Avenue，Western Extension，Benoni
电子邮箱：saidsa@mweb.co.za
网址：www.saidsa.co.za
（六）南非安防教育和培训管理局(SASSETA)
由“南非警务、安全、立法和司法教育培训管理局（POSLEC）” and “南非外交、情报、国防和贸易教育培训管理（DIDTETA）”共同组成，旨在为安防行业内各类从业人员提供一体化教育和培训，促进职业技能的发展。
协会定位：
做南非安防领域职业技能发展和培训领头人。
历史使命：
打造“活到老，学到老”的文化理念，为从业人员的职业技能培训和发展提供良好平台，在行业内得到更高的认可。
价值体现：
（1）干一行，爱一行，专注于我们所从事的工作；
（2）有良好的责任感；
（3）团队力强，员工间配合度高；
（4）职业规范化，全心全意为会员负责，提供优质服务；
（5）与会员沟通良好；
（6）思路开阔，创新性强。
联系方式：
电话：27 (0)11 347 0200
传真：27 (0)11 805 6630
电子邮箱：callcentre@sasseta.org.za
网址：www.sasseta.org.za
地址：3rd Level Gallagher House，Richards Drive，Gallagher Estate，Midrand，1685
除了以上提到的各协会，南非境内还包括其他一些专业性的行业组织，包括南非企业安全协会(VESA)、南非安防工程师协会(ASESA)和消防协会(FPASA)等，为南非境内的安防企业和从业人员提供了良好的服务和支持，有力地促进了本国安防行业的快速发展。
四、南非安防展会
展会全称：南非约翰内斯堡国际安全科技专业展览会（IFSEC South Africa 2011）
时间：2011年 9月6日至 8日
地点：约翰内斯堡桑顿会议中心
简介：
南非约翰内斯堡国际安全科技专业展览会是业界公认地非洲南部地区唯一最大、最专业的综合性安全科技展会。IFSEC South Africa前身为南非安全展SECUREX，首创于1994年，每年一届。2009年，世界著名的展览公司UBM Information Ltd宣布收购SECUREX，与SECUREX原主办方展开全方位合作，凭借其近40年成功组展IFSEC的经验以及全球媒体的热烈宣传，使IFSEC South Africa 2010空前的成功，再次证明了UBM的实力与效应。2012年将是第18届，该展参展产品种类丰富、涵盖面广，是非洲地区安防产业的标志性展会，并已成为企业进军非洲安防市场的重要商业平台。
2011年300多家参展商参展，8000多名专业客商与会参观洽谈，包括：Elvey、ADI Global、AXIS、Norbain，GeoVision、HID GLOBAL等国际型企业，同时，由于非洲安防产业对进口依存度极高，欧美、日韩知名品牌，如Bosch、HID、Panasonic、Sanyo及GE等大厂已着手布局，进一步扩大非洲市场份额。中国内地共有50多家企业统一展示中国形象，展出面积达600多平方米，展出内容主要为监控摄像机、监控镜头、门禁系统、数字硬盘刻录机等安防产品，其中视频监控、门禁和防盗报警需求较大。一些参展企业表示愿意继续参加下届展览会，他们认为南非乃至非洲安防产品市场潜力巨大，参加该展有利于进一步开拓市场。
主要展品：
（1）商业安全类：CCTV及监视系统、可视对讲、电视监控、防盗报警、身份识别、认证系统，金融系统保安防范产品；
（2）防火及拯救类：测试仪器、建筑防雷，头盔、劳保鞋、特种防护衣，建筑防火系统设备、火灾预警及消防监控、通信系统，消防照明设备，自动喷水灭火系统，救护车，呼吸器，紧急预警、逃生标志，报警装置，通风设备等；
（3）国土安全及警用类:警用指挥、防弹衣、警用车、警用巡逻营救艇，警用有线、无线通讯设备，警用紧急救护/抢险/生命探测设备，防爆产品，楼宇智能、大楼大厦管理自动化系统。
下届展会：
2012年南非约翰内斯堡国际安全科技专业展览会（IFSEC South Africa 2012）
时间：2012 年6月19日至21日
地点：南非约翰内斯堡桑顿会议中心
联系人：Neema Patel
职务：国际销售经理
电话：+44 (0) 20 7921 8614
电子邮箱：neema.patel@ubm.com
网址：www.ifsecsa.com
法国2011年安防行业发展概况
一、法国安防行业概况
法国全称为法兰西第五共和国，国土呈六边形，面积为55万平方公里，是欧洲领土面积最大的国家之一。
法国是世界第五大经济体系，2011年法国GDP为29万亿美元。法国是美国十大贸易伙伴之一，是美国在欧洲的仅次于德国的第二大贸易国。据世界发展指标数据库统计，法国6260万人口的人均收入为46620美元。在2010年，法国遭受金融危机的重创，当年GDP年增长率下跌了2.2%。法国现在已从2010年的11.5%的贸易下跌中慢慢复苏，2011法国经济稳步上升，但经济增长仍然未达到金融危机之前的水平，法国央行总裁诺亚预计未来的5~10年内将法国将完全从金融危机中复苏。法国在安防行业的投资也将随着经济的增长而增长。
安全和安防部门涉及到法国22个不同的领域，大致可分为以下8个区域：反恐、电子防盗、监控、守卫、实体安防、健康和安全产品、消防安全和现金运输。2010年市场总价值为19.7亿欧元（最新官方数据），跌幅为1.3%，超过2009年。2011年法国安防市场同样增长乏力。
二、法国安防市场概述
2010年法国22个安防领域中，有9个实现了正增长。那些增长率最好的行业依次为：视频监控增长了16.8%，反恐装备增长了8.8%，安防专业教育和培训增加了7.3%，家庭监控增加了6.6%，资讯和工程增加了6.1%。而防盗窃报警、个人防护装备、工业安全设备这几个领域呈现出两位数的下降，其他的领域则呈现涨跌互现的局面。
2010年安防行业增长最快的部分
安防行业的发展是与法国经济的发展紧密相连，不过这并不怎么牢靠。在过去的几年中，法国在安全基础设备中投入巨资，已经赶上了其他的欧洲邻国。不过近年来这部分支出开始放缓，尤其是在监控和防入侵设备这2个方面。行业研究数据表明，过去几年法国同样遭受到自亚洲同行业企业的低价竞争，而致使一些领域增长缓慢。此外，全球金融危机同样对法国安防行业造成负面影响。
法国的安全和安防市场被划分为2个完全不同的部分，一少部分的发展相对健康，一大部分的发展情况不太理想。由于部分公司正在遭受失败或已经失败，所以各地在2011年出现了不少并购和收购，最明显的是视频监控和住宅安全领域的公司。此时，大量这些安防巨头的诞生和他们的雄厚的资产已经深深地影响了整个市场，这也将一些小型公司拒之门外。
受金融危机影响，尽管政府在缩减开支，但安防市场的增长却依然强劲。国土安全设备的需求预计在未来几年将维持在8%~10%左右。2011年安全网络仍然保持着16.8%的年增长率，据相关调查数据显示，家庭监控、安全工程和咨询，以及报警服务等也在不断增长。安防专业培训在2010年继续保持着活力，达到了7.3%的增长率，但其预计其未来的前景不是太明朗。
2010年年底，国外集团公司至少控制了35%的法国私人安防市场，2010年这一比例是40%。尽管有所下降，但这些大型跨国公司在法国的安防市场仍然比较活跃，事实上，从安防市场情况来看197亿欧元的利润都是来自这些大型企业。EDAS公司处于首位，带来917亿欧元的利润，其他Morpho，Sperian Protection，Securitas France，and UTC Fire & Security France 公司位列前五。
私人安防领域对这些大企业仍然是有着比较大的吸引力，许多子行业成为这些大公司兼并和收购的对象。举个例子，霍尼韦尔公司最近收购的斯博瑞安公司的防护工作服这个子部门，Stanley 公司与法国ADT公司进行了合并，Vinci收购了Cegelec，Securitas公司现在被Ferssa公司控股。由于这些大型的收购和合并，目前这些公司在安防市场存在多个部门。例如，法国Securitas公司涉及培训、保安服务、移动安全、机场安全、工作场所和住宅视频监控；Morpho公司涉及反恐、出入口控制、火灾防护等。受大型安防公司兼并重组的影响，小型安防公司开始重新调整战略部署，专门从事特定安防产品的销售。
从中长期看，住宅市场将是安防供应商又一个难得的机遇。与其他欧盟国家相比，法国家庭安防设备远远落后于别的国家；在法国，只有不到10%的家庭安装有视频监控或报警系统。同时家庭基本防护设备，如防入侵报警，火灾报警器或灭火器也都有很大的市场空间等待经销商发掘。
其他主要终端用户机构包括巴黎机场管理局，以及各种部门如内务部、国防部和交通基础设施部门，例如，国家铁路局，这些部门主要负责巴黎地区室郊铁路和地铁线路。且这些终端用户几乎都采用招标的方式。
在港口方面，法国港口每年处理超过3.8亿吨的货物。欧洲最繁忙的港口其中有5个都在法国。马赛是法国和地中海最重要的港口，2011年该港口接收了0.86亿吨货物。勒阿弗尔是法国第一、欧洲第五的集装箱港口，2011年集装箱运输量为0.7亿吨。敦刻尔克刚刚签署了一项与上海的合作伙伴合同，预计一年也能接收0.7亿吨的货物。圣纳泽尔表现强力，年处理量为0.31亿吨，波多尔为0.085亿吨。法国主要港口与欧洲其他港口有着非常重要的联系。阿弗尔和马赛两个港口已经被指定为安全集装箱港口。法国海关，已经具备并配备货物检查所需的设备。
在法国有数以百计的代理商和分销商活跃于安防市场，由于价格方面的压力，他们正在寻求价格低廉的产品。价格是一个决定性因素，尤其是对于高价的创新产品和精良产品或系统。
法国安防市场非常分散，竞争也比较激烈，跟当地的合作伙伴或通过当地销售处而发展合作关系是非常重要的。比方说与政府部门合作或参加公开招标，就体现出当地合作伙伴和销售处的重要性，毕竟政府部门是最重要的终端用户。
随着国土安全越来越受到重视，为安防行业带来了很大的发展前景。集成设备包括：摄像机，生物识别和电子围栏等这些设备可以与特制的软件进行联网，可以对庞大的个人信息数据库进行管理。法国安防行业的巨头企业包括EADS，Thales，Morpho，Gemalto 或 Canberra (Areva Group)等。
未来法国家庭安全监控市场将迎来很大的发展空间，越来愈多的老年人将会成为这项服务的潜在客户。另外为了保证接警响应时间在20分钟内，厂家还生产出带有触发式释放系统的手镯，项链和手表来帮助那些自己不能够呼叫救援的老人。随着人们平均寿命的增加和对养老院依赖的下降。据预测，2011年法国人平均寿命将为85岁，越开越多的老年人选择在家安度晚年。此外，越来越多的老年痴呆和帕金森病的确诊，使得法国对家庭安全监控设备的需求也越来越多。家庭监控能使老年人保持他们的独立性，使得他们的家庭成员更加的放心，这些都将使市场衍生出各式各样的家庭监控设备。由于这个市场未来有着强劲的发展动力，将会有越来越多的企业进入这个市场。
2010年传统电子安防在法国仍保持着16%的增长率，并且在未来几年将可能会有增长的空间。值得注意的是，在16.8%的高增长率下，其中小型企业至只获得了3.8%的利润。随着法国安防行业的收购和并购事件的增加，导致大部分利润都被4家大型集团公司获得，这也迫使了小型竞争对手转向从事特定产品的销售。Safran集团公司下属的 Morpho公司，在2010年电子安防这一块增加了55%的收入，也就是4.618亿欧元。其他的3家公司EADS，Bureau Veritas，和IBM Global Services公司的利润要远远落后于Morpho公司。
法国安防行业特别感兴趣的是自动面部识别系统，行为分析视频跟踪系统和智能摄像机。生物识别和RFID技术产生出大量有趣的新产品，例如“多合一”健康保险卡，运输服务和鉴定。但是唯一的缺点是价格昂贵。虽然如此，这也并不能阻止很多公司在这些前沿技术和设备上进行投资。
由于很多公共工程设备项目的增加，视频监控未来几年预计将达到一个新的增长高度。2010年法国的犯罪率罕见的增长了12%，法国总统萨科奇宣誓要打击犯罪，提出了多项措施方案，包括视频监控摄像机要增加3倍，从原来的2万个增加到6万个，这项措施将在法国的75个市同时实施，并在2012年完工。最近政府又同意了一个投资3000万欧元的涉及280个城镇的3500个视频监控摄像机增设工程。当然，这种扩张不仅仅局限于对摄像机的需求，包括安全软件，摄像机配件，安装和维修等。这些都将促使未来视频监控在法国还有很大的市场空间。
三、法国标准化协会简介
法国标准化协会(简称AFNOR)是根据法国民法于1926年成立，由政府承认和资助的全国性标准化机构。1941年5月24日，法国政府颁布法令，确认AFNOR为全国标准化主管机构，并在政府标准化管理机构——标准化专署领导下，按照政府指示，组织和协调全国标准化工作，促进标准实施，代表法国参加国际和区域性标准化机构的活动。AFNOR是欧洲标准化协会(CEN)与国际标准化协会(ISO)的理事成员，全球认可的最大的第三方认证机构之一，总部设在首都巴黎。
AFNOR的最高权力机构是理事会，由来自非赢利性团体的34名成员组成。理事会主席由AFNOR总会长担任。协会的日常工作由总会长及其代表负责处理。理事会下设国际合作、财政、人事等职能部门，以及发展部和技术事务部两大业务部门。发展部负责国际关系、情报、咨询、培训、出版销售，以及对企业提供服务等项工作。技术事务部负责标准的制定修订工作和质量认证及法国国家标准(NF)标志工作。下设冶金、工业工程、运输、环境保护、信息技术等10多个业务处。
AFNOR总会长同时是法国标准化高级委员会(CSN)的主席。该委员会成立于1984年1月26日，是法国标准化的最高咨询和指导机构，隶属政府贸易与工业部。委员会由政府机关、地方自治团体、工农商服务业、工会、消费者组织、标准化局、检验机构、学术界等各方面的51名代表组成。秘书处工作由AFNOR负责。委员会的职责是根据国家社会经济和国际形势发展的需要，向工业部长提出有关标准化方针政策的建议，并就标准化工作年度计划接受咨询，进行审议。
标准化专署由一名专员和若干名工作人员组成，设在贸易与工业部内。标准化专员是一个具有跨部职能的高级官员，由贸易与工业部长任命。其主要职责是指导标准化工作，批准AFNOR组织章程和办事规则，任命总会长；审批法国注册标准(ENR)；对标准化机构的业务活动特别是国际活动进行监督。标准化专员同时又是政府派驻AFNOR的全权代表。
