第一节 2024年安防产业及市场概况

　　安全，作为人类生存与发展的根本需求，贯穿了历史的长河。随着社会变革与经济发展，人民群众对安全的追求愈发强烈，这一需求推动着我国安防行业从萌芽走向蓬勃发展。从最初的基础防范手段，到如今融合先进科技的智能安防体系，我国安防行业经历了从无到有、由弱变强的蜕变。

　　在安防产业发展进程中，各级党政部门发挥了至关重要的引导与推动作用。不同历史阶段出台的一系列政策举措，成为安防行业发展的关键节点与强大助力。早期的"科技强警"、"平安城市"、"雪亮工程"，持续推进的"智慧城市"、"科技兴警"以及当下备受关注的"韧性城市"，这些重大项目与政策的推动，使得安防行业逐渐成长为我国关键信息基础设施支撑产业之一，成为更高水平平安中国建设重要保障，数字中国建设不可或缺的重要组成部分。

　　一、安防产业链及产业图谱

　　从"十三五"到"十四五"期间，我国安防行业发展进入了新的阶段，从以往的中高速增长逐步转向高质量发展，并实现从量向质的飞跃，产业规模接近万亿元新台阶，一批具备强大实力的骨干企业在市场竞争中脱颖而出，迅速崛起。安防行业产业体系日益完善，已经形成了从上游算法、元器件、芯片研发，中游产品软硬件设计制造，到下游系统集成、运维服务的完整产业链条。产业链的重心逐步向中高端转移，这不仅体现在产品技术含量与附加值的提升上，还反映在行业应用领域的不断扩维。安防技术不再局限于传统的安全防范范畴，而是广泛渗透到城市管理、交通出行、能源保障、教育医疗、商业运营等各个领域，成为推动各行业数字化转型的重要赋能力量，为城市的安全高效管理以及社会民生的智慧服务提供了坚实的技术支撑。

　　为全面、直观地呈现安防行业的产业结构与产业链上下游关系，协助行业参与者系统把握产业整体布局与发展脉络，为企业战略规划与资源整合提供参考，推动产业链协同创新与高质量发展，中国安全防范产品行业协会依托中国安防大数据服务平台，在深入分析会员单位及部分上市企业经营状况的基础上，结合对大量历史资料和行业动态的系统研判，精心编制了《2024年安防行业产业图谱》（见下图）。该图谱全面、细致地展现了安防行业上、中、下游产业体系的整体架构，并列出各环节代表性企业，清晰勾勒出产业生态的全景视图。

　　需要特别说明的是，随着新一代信息技术的快速演进和安防应用场景的不断拓展，安防产业图谱始终处于动态演进过程中。一方面，行业边界持续拓宽，从传统安全防范向智慧城市、智能交通、工业互联网、能源物联网、社区智能化、商业数据分析等更多元化的应用领域深入延伸，推动产业链结构持续优化与升级。另一方面，伴随技术融合与市场重构，不断有新兴科技企业凭借AI大模型、多模态感知、边缘计算等创新技术进入产业生态，同时部分传统企业因技术迭代或战略调整等因素逐渐转型或退出，企业结构呈现动态更替特征。因此，本图谱旨在提供一个具有参考价值的阶段性"产业快照"，其内容将根据技术发展和市场变化持续修订与完善。

　　备注：产业链图谱是一种可视化、动态分析工具，它系统地描绘了一个产业从最初的原材料到最终交付给消费者的全过程中，所涉及的所有环节、参与者、技术流向、价值分配等，其随产业、技术发展进行变动。以上图谱内容仅供参考，企业排名不分先后。

　　二、安防行业各产业链发展状况

　　（一）安防上游核心元器件与基础技术领域发展状况

　　从产业链构成来看，上游核心零部件及基础技术是安防行业发展的基础支撑层，至关重要，主要涉及光学成像组件如光学镜头、摄像头模组；图像处理芯片包含CMOS图像传感器、视频编解码SoC、图像信号处理器ISP等；交互芯片产品包括显示驱动芯片、指纹/RFID识别模组等以及一些专用集成电路方案等；基础AI框架/算法、云计算平台及通信技术等。

　　国家历来重视对基础芯片及新一代信息技术的发展，尽管2024年西方国家对我国芯片及先进制程工艺设置了更多障碍，但随着国家及企业在该领域的高强度投入，特别是随着"人工智能+"、AI大模型技术的商业化探索和应用落地不断加速，国产化芯片研发与应用不断加强，2024年安防领域半导体企业业绩表现明显好于2023年。根据中安协对会员企业及部分上市企业2024年经营情况统计分析，安防上游核心元器件与基础技术领域产值达到903.6亿元，约占2024年行业总收入的9.53%，同比2023年实现约18.3%的增长。

　　光学成像组件是安防图像采集设备的"视觉基础"，其性能直接决定了图像采集质量。当前安防领域对光学组件的要求已从基础成像升级为高清化、智能化、全环境适应，涉及相关企业包括舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、福光股份等。

　　图像传感与处理芯片是安防系统的"神经中枢"，承担着光信号转换、数据处理和智能分析的核心功能。当前全球芯片产业面临供应链重组与技术竞争的双重挑战，国产替代进程加速。在CMOS传感器领域，国产品牌占据中低端主流市场，虽然国外品牌还占据着相当的高端市场份额，但国内企业如豪威集团、思特威已推出替代方案。在视频编解码芯片方面，国产品牌包括海思（华为）、富瀚微、国科微、瑞芯微、星宸科技等占据着成熟制程方面主流市场；在AI计算芯片领域，国产化智能芯片占据着重要一席，但在高端算力芯片方面则面临着一定的瓶颈。

　　AI框架/算法、云计算平台等安防基础技术支撑方面，相关企业涉及商汤、旷视、云从、依图、百度智能云、阿里云、华为云等等。2024年受行业市场竞争压力加大，以商汤等为代表的人工智能企业，逐步减少对安防等领域投入，相应业务逐步压缩。2024年安防云计算逐步迈入"云上智能"的深度变革期，AI大模型训练与推理、多模态数据分析、以及跨域业务协同等持续拓展安防云计算的全新需求与市场空间。

　　（二）安防中游产品制造与解决方案领域发展状况

　　安防中游产品制造与方案领域包括视频监控系统、出入口控制系统、安检防爆、入侵报警系统、实体防护、无人系统安全等类软硬件产品。安防中游产品设计与制造是安防产业的核心。当前，受益于国家政策的持续推动，人工智能等新技术的快速迭代，行业数字化、智能化转型以及消费市场的扩容，该领域正在经历"硬件智能化、系统生态化、服务场景化"的变革。

　　2024年安防产品制造企业抓住战略机遇，通过加大研发投入，不断推出智能化软硬件产品与解决方案。另外，依托国家"一带一路"政策，凭借技术、成本和供应链优势，国内安防产品的国际竞争力持续提升，国际市场持续扩张。根据中安协对会员企业及部分上市企业2024年经营情况统计分析，2024年安防中游产品制造与解决方案领域产值达到3519.9亿元，约占2024年行业总产值的37.13%，同比2023年实现约5.2%的增长。

　　视频监控作为安防整个体系的感知与分析系统，占据关键地位，涵盖前端采集、后端存储与显示控制等多个环节。在AI新技术的加持下，前端采集逐步向智能感知设备发展，后端存储设备向具备强大数据处理能力的智能存储演进，显示控制设备则进入拼接规模更大、显示效果更细腻，解码器性能不断提升的新阶段。该领域聚集了海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、同为股份、利亚德、洲明科技等行业龙头企业。

　　出入口控制系统是安防中游的重要分支，包含门禁系统、停车场管理系统以及楼宇对讲系统。门禁领域多模态生物识别技术广泛应用，无感化通行技术成为趋势。停车场管理系统中车牌识别技术不断提升，停车场运营服务带来更多可能。楼宇对讲系统则向智能家居集成，满足人们便捷、安全、舒适的新需求。该领域拥有捷顺科技、安居宝、狄耐克以及立林等行业领军企业。

　　安检防爆设备在保障公共安全方面发挥着不可替代的作用，目前主流产品包括金属探测器、X光安检机、爆炸物探测仪、液体检测仪以及毫米波人体扫描设备等。随着人工智能、太赫兹等前沿技术赋能，安检防爆设备正朝着智能化、集成化和精准识别方向快速演进。国内领先企业包括同方威视、上海英飞吉、海康睿影等。

　　入侵报警系统作为周界防护的重要手段，当前正朝着智能化、精准化方向发展。电子围栏从传统的脉冲式向张力式、振动光纤等多种类型拓展。AI算法融合推动智能分析平台实现多源融合，生成精准的预警信息，并能够与视频监控等系统联动。行业重点企业包括深圳豪恩、上海广拓、艾礼安、宏泰科技等。

　　实体防护是以物理防护为核心的安全技术体系，是安防体系的基础防线，包括周界防护、防盗门窗、保险锁柜等。伴随着技术不断革新，实体防护产品在电子防护、智能技术的深度融合中焕发出新的活力。王力安防、固耐特等是该领域代表企业。

　　2024年低空经济迎来高速发展，逐步成为新的经济增长引擎。低空安全作为其核心保障，日益受到政府与行业的高度重视。安防领域反无人机系统迅速崛起成为产业新热点。在技术发展上，反无人机系统正朝着多维感知、智能决策、高效处置和体系融合的方向快速演进。代表性企业包括上海特金、锐士装备、理工全盛、北京星天地等。

　　（三）安防下游系统集成、工程与运营运维服务领域发展状况

　　1.安防系统集成及工程服务领域

　　系统集成及工程服务作为安防产业链的下游关键环节，是安防技术落地应用和价值实现的最终载体。企业通过将安防硬件设备与软件平台进行深度融合与定制化开发，为终端用户提供一体化、场景化的解决方案和技术服务。企业业务主要集中在公安领域、交通领域（包括公路、轨道交通、铁路）、科教文卫领域、商业楼宇与园区领域、民生服务领域以及新兴的应急、旅游及低空领域等。

　　2024年受经济环境需求偏弱，政府支付能力下降，政企主导的一些工程项目减少等因素影响，系统集成与工程领域企业核心收入来源的政府大项目订单减少，直接冲击了该类企业的营收增长与利润，并造成经营性现金流紧张，相关领域集中在公安、交通、教育、金融等领域。不仅表现在项目数量上有所减少，项目金额也有所降低。根据中国安防大数据服务平台对会员企业及部分上市企业2024年经营情况统计分析，2024年安防下游系统集成及工程服务领域产值达到4048.6亿元，约占2024年行业总产值的42.71%，同比2023年下降0.24%。

　　随着"十四五"规划的实施和智慧城市建设的深入，安防下游系统集成、工程与运营服务领域正经历从"硬件主导"到"软硬结合"再到"服务为王"的转型，其核心价值日益体现在对用户业务需求的深度理解、整体系统的规划设计、持续稳定的运维服务以及数据价值的挖掘应用上。

　　公安领域作为安防系统集成最大需求方，也是技术应用最为前沿和复杂的领域。这一领域的典型需求包括治安防控、案件侦查等，对技术的可靠性、实时性和智能化水平要求极高。代表性企业除了传统公安系统集成商外，运营商及其产业互联网公司也凭借网络资源和平台优势成为重要参与者。

　　智能交通系统集成项目主要集中在城市交通智能管控、高速公路信息化和轨道交通安防等领域。这些领域通过多源交通数据采集、人工智能分析和实时控制反馈，有效提升道路通行效率、减少交通事故、优化出行体验。目前相关项目正朝着全息感知、数字孪生和车路协同方向发展。代表性企业包括传统智能交通系统集成商银江技术、易华录、海信网络、佳都科技、千方科技等，以及海康威视、大华股份智能交通事业部门。

　　商业楼宇与工业园区是安防系统集成的重要商业应用领域，随着企业数字化转型加速，对楼宇和园区智能化管理需求不断提升，推动了园区安防系统向综合运营管理方向发展。代表性企业包括达实智能、宏景科技等。

　　民生服务领域涵盖智慧社区、智慧家居等多个细分场景。得益于科技的快速发展以及居民安全意识提升，人们对社区安防系统的接受程度逐渐提高。与其他领域不同，民生服务领域的安防系统更加注重用户体验、便捷性和服务融合，价格敏感度也相对较高。代表性企业包括安居宝、立林科技、狄耐克等。随着技术进步和社会经济发展，安防系统集成与工程市场不断涌现出新兴应用领域，这些领域虽然当前市场规模相对较小，但增长潜力巨大。2024年智慧应急、智慧旅游、新能源安全、低空安全等领域项目需求激增，受到特别关注。

　　2.安防运营运维服务领域

　　安防运营服务作为安防产业链的关键组成部分，正从传统的"设备维护"向"价值创造"转型，随着安防系统集成及工程市场向"增量+存量"的转变，安防运营运维市场成为未来行业重要的增长引擎。根据中安协对会员企业及部分上市企业2024年经营情况统计分析，2024年安防下游安防运营运维服务领域产值达到1007.9亿元，约占2024年行业总产值的10.63%，同比2023年实现约17.14%的增长。

　　安防运营服务核心业务主要包括安防系统维保服务、报警运营服务、安检安保运营服务以及当下快速增长的物联网SaaS服务等多元化模式，典型的企业包括萤石网络、安邦护卫、中安科、声迅股份等。

　　当前，安防运营服务领域已形成多类型企业竞合发展的态势。传统安防工程商依托其深厚的行业经验和客户关系继续占据重要地位；安防设备制造商依托其产品技术优势向整体解决方案延伸；电信运营商则凭借其网络和平台能力大举进入市场；同时，消费安防企业以及专业的AI算法公司、行业垂直解决方案提供商也在特定领域展现出独特价值。另外，一些新兴服务模式和应用领域也在不断涌现包括安防即服务（SaaS）模式、低空经济安全服务、网络安全托管服务等。

　　三、安防产业链发展趋势

　　在政策推动、技术发展与市场需求的多重驱动下，安防行业已经形成了完整且不断优化升级的产业链体系。下一步，随着安防产业与人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术持续深度融合，产业链上下游之间的协同合作将更加紧密，产业融合进一步加速，生态协同持续深化；安防产业将依托海量数据资源，持续挖掘数据价值，从以产品为中心向以服务为导向转变，在持续深耕传统安防应用市场同时，不断赋能应急管理、低空经济、生产安全等更多行业数字化、智能化转型；同时，在"出海"初显成效的背景下，安防行业更多企业将通过在海外设立研发中心、生产基地和销售网络，进一步加速全球化布局。

　　在这个进程中，安防将持续突破原有的桎梏，在社会治理、民生服务、数字世界等领域的应用不断深化，产业的社会价值和经济价值将进一步提升，在持续助力更高水平平安中国建设进程中，逐步成为推动数字中国建设的重要支撑力量。

　　（一）上游：芯片技术突破与国产化深化算法与技术融合创新

　　面对外部的技术封锁，国内企业将持续加大在芯片研发领域的投入，特别是在高端算力芯片、AI计算芯片等关键领域寻求突破。在CMOS图像传感器方面，国产品牌有望通过堆叠式设计、背照式技术等创新，逐步缩小与国际品牌在高端市场的差距；视频编解码SoC芯片将朝着低功耗、高压缩比方向发展，以适应物联网时代海量数据传输需求。同时，随着政策的深入落实，国产芯片在安防领域的渗透率预计将从当前水平进一步提升，实现完全自主可控将成为现实。

　　AI算法将与边缘计算、云计算深度融合，形成"端-边-云"协同的智能架构。一方面，轻量化AI算法在前端设备的应用将更加普及，实现实时分析与预警；另一方面，大模型技术将在云端发挥强大的数据处理能力，为行业用户提供更精准的预测分析服务。此外，数字安全与区块链技术将应用于安防数据存储与共享，保障数据的安全性和可追溯性；量子计算技术也可能在未来为加密算法带来革命性突破。

　　（二）中游：产品智能化与场景化升级绿色制造与供应链优化

　　安防中游产品设计与制造企业将加速向"硬件+软件+服务"的综合解决方案提供商转型。视频监控设备将集成更多AI功能，同时结合5G技术实现超高清视频的实时回传；出入口控制系统将进一步融合生物识别、物联网等技术，实现无感化通行与精细化权限管理；安检防爆设备领域，太赫兹成像、毫米波检测等新技术进一步落地，提升违禁品识别的精准度和效率。此外，企业将更加注重细分场景需求与行业数字化赋能，针对传统以及新兴行业推出更多定制化产品与解决方案。

　　随着"双碳"目标的推进，中游企业将加大绿色制造技术的应用，推出更多符合节能、低功耗产品，降低生产过程中的能耗与污染；在供应链管理方面，通过构建本地化、多元化的供应链体系，提高应对全球供应链波动的能力。同时，智能制造技术将广泛应用于生产环节，利用工业互联网、数字孪生等技术实现生产过程的智能化管理，提升生产效率和产品质量。

　　（三）下游：系统集成向"智慧化"转型创新运营服务新模式

　　下游系统集成业务将从传统的设备堆砌转向以数据为核心的智慧化解决方案。通过整合AI、大数据、数字孪生等技术，为客户提供城市治理、应急管理、智慧园区等场景的一站式服务。在智慧城市建设中，集成商将实现安防系统与城市管理、交通、能源等多个领域的数据共享与协同，构建全域感知、智能决策的城市安全体系。同时，项目模式也将从一次性交付向长期运营服务转变，通过收取服务订阅费、数据服务费等方式实现持续盈利。

　　安防运营服务将呈现多元化、专业化发展态势。除传统的设备维保、报警运营外，数据运营服务将成为新的增长点，企业通过对安防数据的深度分析，为客户提供风险评估、安全咨询等增值服务。此外，"安防即服务（SaaS）"模式将进一步普及，客户可根据自身需求灵活订阅服务，降低初期投入成本；在新兴领域，如低空经济安全服务、网络安全托管服务等，将涌现出一批专业化的运营服务企业，填补市场空白。